Sigue depreciación del peso; abre con baja 0.74%

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La caída responde una vez más al fortalecimiento del dólar, cuyo índice ponderado sube 0.34%, un nuevo máximo desde marzo de 2020, por temores de recesión.
Banco Base:

El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.74% o 15.2 centavos, cotizando alrededor de 20.68 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.7005 pesos. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.56 y 20.82 pesos por dólar.

Desde un enfoque técnico, el nivel de 20.70 es una resistencia clave que fue respetada a mediados de junio y de ser perforada con fuerza, el tipo de cambio podría moverse hacia el nivel psicológico de 21.00 pesos por dólar en el corto plazo.

La depreciación del peso es de nuevo consecuencia de un fortalecimiento del dólar estadounidense que avanza 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, alcanzando un nuevo máximo desde el 25 de marzo del 2020. Con un incremento de solo 1.27% el índice alcanzaría el nivel máximo del 23 de marzo del 2020.

El fortalecimiento del dólar es consecuencia de una mayor demanda como refugio, ante la posibilidad de una recesión en Estados Unidos.

Entre los principales cruces del dólar las divisas más depreciadas son el florín húngaro con 1.93%, el zloty polaco con 1.71%, la lira turca con 1.41%, el rand sudafricano con 1.28%, la corona checa con 0.87% y el peso mexicano con 0.73%. Entre las divisas relevantes, destacan el euro con una depreciación de 0.91% y cotizando en un mínimo de 1.0166 dólares por euro, su peor nivel frente al dólar desde el 12 de diciembre del 2002, elevando la probabilidad de que alcance la paridad de 1 dólar por euro en los próximos días.

En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene estable cerca de 2.80%. No obstante, el diferencial entre la tasa de activos del Tesoro a 10 y 2 años se ha vuelto negativo desde la sesión de ayer, ubicándose esta mañana en -3.7 puntos base. A esto se le conoce como inversión de la curva y que ocurra en específico para los vencimientos mencionados está relacionado con un incremento en la probabilidad de recesión en Estados Unidos.

Acciones

En el mercado de capitales se observa un efecto rebote en la sesión europea, con el FTSE 100 de Londres avanzando 1.79% y el DAX de Alemania 1.33%. No obstante, esto es parte de la corrección que se observó durante la tarde de ayer en la sesión americana.

En el mercado de futuros, los principales índices muestran pérdidas con el S&P 500 retrocediendo 0.39% y el Nasdaq perdiendo 0.50%. Es probable que los índices operen de forma lateral durante la mañana, ante una mayor cautela en anticipación a las minutas de política monetaria de la Reserva Federal que se publicarán (hoy) a las 13:00 horas.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos el índice de solicitudes de hipoteca publicado por la Asociación de Banqueros de Hipotecas (MBA por sus siglas en inglés), mostró una caída semanal de 5.4% para la semana terminada el 1 de julio. Con lo anterior, el índice muestra una caída de 68.9% desde el máximo post pandemia en enero del 2021.

Commodities

El mercado de materias primas inicia con un desempeño mixto. Por un lado, los metales industriales caen ante los riesgos a la baja para la actividad económica y por el fortalecimiento del dólar. Así, el cobre cae 1.15% y cotiza en 7,570 dólares por tonelada métrica, mientras que el aluminio pierde 0.67% y el níquel cae 1.97%.

Por el contrario, el petróleo WTI inicia con un avance de 0.71%, cotizando en 100.21 dólares por barril, resultado de una corrección tras perder 8.24% en la sesión anterior.

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