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Significó el 18% de la deuda bancaria de la compañía e involucró el esquema “Club Deal”, esto es, un crédito sindicato, además de un crédito bancario bilateral. Tras la acción de refinanciamiento, la vida promedio de su deuda pasó de 3.8 a 4.8 años.
El segundo mayor fabricante de cerámica del mundo, Grupo Lamosa, dijo que refinanció el 18% de su deuda bancaria el mes pasado por aproximadamente 150 millones de dólares (mdd)
“El refinanciamiento se llevó a cabo en moneda nacional, principalmente a través de un financiamiento `Club Deal´, así como a través de un crédito bancario bilateral”, agregó en un comunicado.
El plazo del refinanciamiento es de 7 años, con una tasa variable, y contó con la participación “de 3 bancos de relación”. Lamosa dijo que el re-perfilamiento significará ampliar la vida promedio de su deuda de 3.8 a 4.8 años.
También aseveró que la operación optimizó el perfil de sus vencimientos, reduciendo “significativamente” el monto de las amortizaciones de los siguientes 2.5 años, y “permitiendo liberar flujo para apoyar el crecimiento”.
Después de la transacción, la estructura financiera de la compañía continúa siendo sana, sostuvo Lamosa, y refirió el cociente deuda neta a EBITDA (flujo de operación) de 2.5 veces reportado en los tres primeros meses de este año; “ahora el perfil de vencimientos es aún más cómodo”, destacó.
Grupo Lamosa es el segundo fabricante de cerámica más grande del mundo, con liderazgo en México y una participación relevante en el Continente Americano y Europa. Al cierre del primer trimestre se enfrentó a un entorno más complejo y competitivo que afectó sus volúmenes de venta, por lo que sus ingresos acumuladas sumaron 8,130 millones de pesos (mdp), con una reducción del 2% a tasa anual.
Los menores ingresos impactaron consecuentemente sus resultados operativos, por lo que la utilidad de operación acumulada sumó 1,185 mdp, esto es, un desplome del 22% contra igual periodo de 2023.
