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Se trata de una colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad, cuyos recursos netos serán destinados al pago de deuda. La cementera aseveró que con la operación -que suma a una oferta realizada en el mercado local en octubre pasado, después de 15 años- busca “acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión”
La cementera mexicana Cemex indicó que este viernes llevó a cabo una reapertura y colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad, por un monto de 5,500 millones de pesos (mdp) en el mercado de deuda local; el banco HSBC México fue intermediario colocador conjunto.
La transacción, calificada por la compañía de “exitosa”, se suma a una oferta similar realizada el 4 de octubre pasado de 6,000 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) después de 15 años de ausencia, con 11,500 mdp obtenidos desde entonces.
Los recursos netos de la más reciente emisión también serán utilizados para el pago de deuda de la compañía, “buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión”.
“La liquidación se anticipa para el 20 de febrero de 2024 y está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones” agregó.
Cemex indicó en un comunicado que la reapertura y colocación de las notas se realizó a través de dos series disponibles, donde la primera de ellas fue respecto de la emisión identificada con la clave de pizarra “CEMEX 23L”, por un monto de 2,000 mdp. En este caso, el plazo de vencimiento es de 2.6 años, con una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45%.
La segunda se realizó respecto de la emisión identificada con la clave de pizarra CEMEX 23-2L, por un monto de 3,500 mdp, con un plazo de vencimiento de aproximadamente 6.6 años, a un rendimiento anual equivalente de 10.66%.
Ciertos términos financieros de los certificados están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2, de acuerdo con el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, dijo.
La cementera trasnacional de origen mexicano aseveró que el “Marco” cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, referente mundial en investigación y datos ESG, relacionados con principios medibles de Medio Ambiente, Social y de Gobernanza.
La oferta cuenta con el aval de Cemex Concretos; Cemex Operaciones México; Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de Banca Corporativa, Empresas y Gobierno de HSBC señaló que de enero a septiembre de 2023, el banco participó como intermediario colocador de bonos sustentables en el mercado de deuda local, con un monto total de 61,939 mdp.
