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Se trata de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad; la cementera internacional estima que el cierre de la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores concluya el 5 de octubre
La trasnacional de origen regiomontano Cemex dijo el miércoles que realizó una colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de 6,000 millones de pesos (mdp).
La operación representa el regreso de la compañía al mercado mexicano de deuda, tras 15 años de ausencia.
“El cierre de la transacción se anticipa para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales”, agregó Cemex en un comunicado.
Los certificados bursátiles de largo plazo se dividen en dos series,la la primera de ellas es por un monto de 1,000 mdp, una vigencia a 3 años y una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días, +0.45%.
La segunda serie comprende un importe de 5,000 mdp, con un plazo a 7 años y una tasa anual fija de 11.48%.
Los recursos netos de la colocación se destinarán al pago de deuda, así como a acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex con un camino trazado a “una estructura de capital de grado de inversión”.
Por partida doble
Maher Al-Haffar, director de finanzas corporativas de Cemex sostuvo que la colocación contribuye al desarrollo en México de un mercado de capitales “profundo y líquido”.
“También se alinea con nuestro objetivo de tener el 85% de nuestra deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030”, apuntó.
La compañía dijo que algunos términos financieros de la emisión están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono alcance 1 y 2 de su Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad.
Este esquema cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos relacionados con principios de preservación de Medio Ambiente, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
Los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
