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El conglomerado regiomontano ALFA dijo el lunes que su subsidiaria Alpek anunció la firma de un acuerdo para adquirir OCTAL Holding SAOC (“Octal”), que representaría la integración vertical de Alpek al segmento de negocio de alto valor de lámina de PET, en una transacción valuada en 620 millones de dólares (mdd), libres de deuda.
“El financiamiento para la adquisición será cubierto a través de efectivo disponible en el balance general de Alpek, el flujo de sus negocios existentes y préstamos bancarios”, mencionó el conglomerado en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La transacción está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes. Se espera que el cierre ocurra en la primera mitad de 2022.
La integración permitirá a Alpek cerrar la brecha hacia el logro de sus objetivos de sostenibilidad (factores medio ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y mejorar su capacidad de atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes, añadió la compañía.
El acuerdo tendría un beneficio inmediato sobre flujo, estimado en 135 mdd antes de sinergias, con base en el flujo de Octal durante los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2021.
Octal es un productor de lámina de PET a nivel global y es propietario de la tecnología directo-a-lámina (DPET® ) por medio del cual elimina varios pasos de conversión intensivos en energía, resultando en el método de producción de lámina de PET de menor costo.
Atiende a una base de clientes de largo plazo ubicados en el continente americano, Medio Oriente y Europa, a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.
La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida en los segmentos de lámina PET, con 400,000 toneladas (tons); reciclado de lámina PET, con 33,000 tons; empaque termoformado PET, 11,000 tons, y resina PET, con 576,000 tons.
“Esta adquisición representa una gran oportunidad para la estrategia de largo plazo de Alpek porque está alineada a fortalecer sus negocios principales”, indicó.
