El Grupo Bimbo realizó una emisión de títulos de deuda (Notas) con vecimiento en 2022 por 800 millones de dólares que incluyen un cupó de 4.50%., informó la empresa en un comunicado.

El precio de emisión fue de 99.19%, representando un rendimiento de 4.602%.

Las Notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V., Bimbo Bakeries USA, Inc., Bimbo Foods, Inc. y Earthgrains Bakery Group, Inc. subsidiarias de Grupo Bimbo.

El grupo mexicano, líder en el mercado de pasteles y pan de caja, dijo que planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.

Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

A finales del año pasado Bimbo compró los activos de Sara Lee en Estados Unidos.El valor de negocio finalmente negociado fue 709 millones de dólares, el cual refleja el alcance de los activos por adquirir y las desinversiones acordadas con el Departamento de Justicia.

En octubre pasado, en una reunión con medios de información en la Ciudad de México, Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo, afirmó que la adquisición del negocio de panificación de Sara Lee es un acontecimiento muy importante para el crecimiento de la compañía, lo que creará un significativo valor para nuestros clientes, consumidores, colaboradores y accionistas. el proceso de integración iniciará inmediatamente después del cierre y esperamos alcanzar, gradualmente, 150 millones de dólares anuales en sinergias para el tercer año.

Con esta compra, Bimbo se convertirá en jugador con presencia nacional, ejecución local y productos de calidad. La inversión para los próximos cinco años ascenderá a 1,000 millones de dólares y, a pesar de los candados, su influencia, la del Osito Bimbo, no podrá ignorarse.

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