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Ante el anuncio el fin de semana de que Arabia Saudita recortará 1 millón de barriles diarios de su producción petrolera desde julio, las divisas de los países productores de commodities resultan beneficiadas. Peso inicia la sesión con apreciación, marcando niveles de 17.4924 unidades por dólar. Aquí, la opinión de los expertos
Grupo Financiero Base
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.29% cotizando alrededor de 17.50 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.4924, ganando junto a otras divisas de países productores de materias primas como el rand sudafricano, la rupia indonesia, el real brasileño y el peso chileno, con 1.05%, 0.69%, 0.36% y 0.21%, respectivamente.
En el mercado de materias primas se registran ganancias para los precios de los energéticos, con el WTI avanzando 2.56% y cotizando en 73.56 dólares por barril, mientras que la gasolina avanza 2.19% y el gas natural avanza 4.37% en Estados Unidos.
Las ganancias responden a que durante el fin de semana el ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, anunció un recorte de 1 millón de barriles diarios a la producción petrolera del país a partir de julio. Asimismo, se comprometió a “hacer lo que sea necesario para estabilizar el mercado”.
Al hablar de estabilizar el mercado, el ministro de Arabia Saudita se refiere a evitar mayores caídas en precios, pues en mayo el WTI perdió 11.32% y el precio ha retrocedido en 10 de los últimos 12 meses, cayendo 40.62% en ese periodo.
Se espero que la paridad peso/dólar cotice entre 17.45 y 17.58 pesos por dólar.
Dólar: En el resto del mercado cambiario, el dólar avanza 0.25% de acuerdo con el índice ponderado, ganando terreno frente a la mayoría de sus principales cruces, ante la especulación de que la Reserva Federal subirá la tasa de interés en alguno de los siguientes dos anuncios programados para el 14 de junio y el 26 de julio.
Cabe recordar que en sesiones previas varios oficiales de la Fed señalaron que podría ser adecuado hacer una pausa al ciclo de incrementos a la tasa, pero que la inflación sigue elevada y es necesaria una postura monetaria restrictiva.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy, por el contrario, son la lira turca con 1.53%, la corona sueca con 1.31%, la corona noruega con 0.70%.
CI Banco
El peso mexicano inicia la semana alrededor de 17.55 spot, nivel muy similar al cierre del viernes pasado.
En términos generales, los inversionistas optan en las primeras horas de hoy por las compras ante el optimismo que han suscitado, por un lado, la firma por parte del presidente de EUA, Joe Biden, del acuerdo sobre el techo de deuda, el último paso que quedaba tras el visto bueno del Congreso para evitar el impago; y por otro, el dato positivo del PMI del sector servicios que se ha conocido en China.
Una vez concluido el tema del techo de la deuda, el problema que se presenta ahora es que el Tesoro de EUA emitiría una multiplicidad de nuevos bonos para completar la Cuenta General del Tesoro que casi se vació durante la crisis del techo de la deuda, y eso podría afectar la liquidez del mercado.
Es probable que una menor liquidez conduzca a una corrección a la baja en los precios de los activos de mayor riesgo.
Por su parte, la atención de los inversionistas vuelve a centrarse en los datos económicos, que serán claves para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión del 13 y 14 de junio.
Banca EUA: El regulador de Estados Unidos está preparando un aumento obligatorio de los requerimientos de capital de los bancos en un 20% de media con el objetivo de reforzar la resistencia del sistema financiero.
Posiblemente los bancos con al menos 100 mil millones de dólares en activos deban cumplir con el nuevo requisito, inferior al umbral existente de 250 mil millones, para el cual los reguladores han reservado sus reglas más estrictas.
Mercado petróleo: También es noticia el precio internacional del petróleo, el cual sube cerca de 2.50% a 73.50 dólares por barril (aunque por momentos superó los 75 dólares) después de que Arabia Saudita haya anunciado, tras la reunión de la OPEP+ de este domingo, que recortará de forma voluntaria su oferta de petróleo en 1 millón de barriles diarios en julio.
Lo ha hecho pese a que el club de productores ha decidido mantener sus objetivos para este 2023 y mantener los recortes el año que viene.
Elecciones EdoMex: Morena ganó el Estado de México y el PRI mantiene Coahuila. De acuerdo con el conteo rápido, Delfina Gómez, alcanzará entre 52.1% y 54.2% de la votación emitida, mientras que Alejandra del Moral, tendrá entre 43% y 45.2%.
En Coahuila, los resultados preliminares dan como ganador al candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI, PAN y PRD), Manolo Jiménez, con una ventaja de más de 35 puntos porcentuales sobre el candidato de Morena, Armando Guadiana. Con el resultado de estos comicios, el mapa político de México queda: Morena gobernará 23 entidades; PAN, cinco; PRI, dos, y MC, dos.
Banco Actinver
Las bolsas globales presentan tendencia lateral, después del fuerte impulso que registraron la semana pasada tras la solución del problema de techo de endeudamiento en Estados Unidos.
El sentimiento optimista se vio opacado por el recorte unilateral de producción de petróleo de un millón de barriles al día que anunció Arabia Saudita durante el marco de la reunión de la OPEP+. Con ello, el precio del barril de petróleo WTI incrementó de 71.87 a 73.99 dólares por barril.
En este entorno, en Europa y China se dieron a conocer los indicadores del sector de servicios para el mes de mayo. Si bien éste se mantuvo en territorio de expansión, muestra una desaceleración respecto al mes anterior, lo que apunta a consumidor más cauteloso.
Este lunes los inversionistas globales estarán atentos a la presentación de los audífonos de realidad aumentada por parte de Apple. El desarrollo de este producto ha tardado casi siete años y se espera que tengan un costo de USD 3 mil.
Grupo Financiero Banorte
Sesgo positivo en los mercados accionarios tras las ganancias casi generalizadas de la semana pasada, en donde los inversionistas asimilan el acuerdo sobre el techo de la deuda en EE.UU., mientras ponderan las perspectivas de política monetaria y de crecimiento económico global
Las acciones de empresas de los sectores de servicios de comunicación y energía lideran las ganancias, mientras que las de consumo discrecional y consumo básico son las que más caen. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios son mixtos y muestran pocos cambios.
Mercados accionarios ligeramente al alza, con aumentos en los rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar. Los mercados están cautelosos ante la posibilidad de que el Fed mantenga la tasa de referencia sin cambios la próxima semana, pero que retome las alzas si la inflación y la economía no se desaceleran con mayor fuerza.
Además, las referencias internacionales del petróleo suben alrededor del 2%. Esto después de una tensa reunión entre la OPEP y sus aliados tras la cual Arabia prometió recortar la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios en julio, llevándola a su menor nivel en muchos años, en un intento por estabilizar al mercado
Después de registrar su mejor semana desde el pasado marzo, el S&P500 está muy cerca de entrar a un bull market.
Tras un cierre del IPC el viernes pasado en los 53,233 puntos, para esta semana esperamos un rango de cotización entre los 52,500 y 54,000pts.
Banco Bx+
Mercados Accionarios: Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses presentan movimientos marginales de baja luego del avance que observaron la semana anterior por datos económicos de empleo y el aumento en el techo de la deuda.
Asimismo, evalúan el alza que presenta el precio del petróleo, luego de que Arabia Saudita anunciara que reduciría aún más la producción en 1 millón de barriles por día a partir de julio. Se señala que el gobierno explora un aumento del 20% en requisitos de capital a bancos medianos y grande.
En la parte corporativa, ya se tiene un total de 494 emisoras que ya reportaron y el 76.9% se ubicó arriba de las expectativas.
La utilidad presentó un retroceso de 0.01%, excluyendo el sector energía es de -1.7%.
Previsión: Es probable que siga asimilándose la probabilidad de un escenario donde la Fed realice una pausa monetaria en junio, seguida de un incremento en las tasas en julio. También destacan los reportes que aseguran que reguladores estadounidenses buscan elevar en 20% los requerimientos de capital para grandes bancos. El rendimiento del treasury a 10 años alcanza 3.74% (+5.2 pb.) y el índice dólar se aprecia 0.4%.
El USDMXN se mantiene sin cambios, en $17.56. El precio del petróleo WTI sube a 73.7 dpb (+2.7%), después de que A. Saudita anunciara el recorte de 1 mbd en su producción de crudo; el oro se debilita 0.4%.
