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Un número creciente de estadounidenses no pudo mantenerse al día con los pagos de sus préstamos en los tres primeros meses de este año, y debido a un entorno de altas tasas de interés, producto de una política monetaria restrictiva
Los cuatro prestamistas más grandes de Estados Unidos, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co cancelaron un total combinado de 3,400 millones de dólares en préstamos de consumo incobrables en los primeros tres meses de 2023, un aumento del 73% con respecto al año anterior.
Bank of America Corp fue el último de unirse a las acciones de sus mayores rivales para crear más reservas en su balance ya que un número creciente de consumidores no pudo mantenerse al día con los pagos de sus préstamos, incluso cuando los ejecutivos atenuaron los temores de una crisis inminente.
Eso, combinado con reservas adicionales, impulsó las provisiones en las cuatro instituciones a niveles no vistos desde los primeros días de la pandemia de Covid-19.
Las provisiones se acumulan de nuevo
Los bancos están cancelando deudas incobrables y reservando reservas adicionales en medio del empeoramiento de las condiciones macroeconómicas
Durante años, los bancos se beneficiaron de la solidez financiera de los consumidores estadounidenses, ya que las pérdidas crediticias cayeron a niveles récord. Ahora, con niveles de inflación únicos en una generación que reducen sus ahorros, los estadounidenses una vez más comienzan a atrasarse en los pagos.
Pero hasta ahora, los ejecutivos bancarios han insistido en que el reciente aumento de las provisiones no es más que pérdidas que vuelven a la normalidad después de que los programas de estímulo gubernamentales de la era de la pandemia mantuvieran los incumplimientos de los consumidores artificialmente bajos.
“Todavía no hemos visto grietas en esa cartera”, dijo este martes el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick, en una conferencia telefónica con periodistas. “El consumidor está en gran forma”.
En Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, las provisiones de toda la empresa fueron menores de lo esperado, apoyadas por liberaciones de reservas vinculadas a préstamos corporativos, según un comunicado.
Aun así, la empresa se vio obligada a reservar 360 millones de dólares adicionales en reservas vinculadas a su negocio de consumo, que el banco atribuyó a saldos de tarjetas de crédito más altos de lo esperado.
En Goldman Sachs Group Inc, la división de soluciones de plataforma que incluye el floreciente proyecto digital de tarjetas de crédito de la empresa vio cómo las provisiones se disparaban a 265 millones de dólares en el trimestre. El gigante de Wall Street culpó en parte el ajuste a un aumento en las cancelaciones netas de su cartera de tarjetas de crédito.
Debilitamiento gradual
Wells Fargo & Co. asignó sus 1,200 millones de dólares en provisiones a mayores cancelaciones netas en la cartera de préstamos comerciales y de consumo.
La compañía con sede en San Francisco dijo el viernes de la semana pasada que comenzó a endurecer los estándares de suscripción de préstamos de tarjetas de crédito, ya que busca posicionar su cartera de deuda para una economía en desaceleración.
“Seguimos viendo un debilitamiento gradual en el desempeño crediticio subyacente, incluidos activos improductivos más altos”, dijo el director financiero Mike Santomassimo en una conferencia telefónica con analistas.
“Estamos monitoreando de manera proactiva la sensibilidad de nuestros clientes a la inflación y las tasas más altas y estamos tomando las medidas apropiadas cuando se justifica”, aseveró el ejecutivo.
JP Morgan Chase & Co, el emisor de tarjetas de crédito más grande del mundo, dijo que los préstamos de tarjetas incobrables se dispararon a 922 millones de dólares en el primer trimestre, una escalada de un 82% frente al año anterior. La tasa de morosidad de 30 días de esos préstamos, un presagio de futuras pérdidas, subió al 1.68% desde el 1.09% del año anterior.
Aún así, los ejecutivos del banco con sede en Nueva York dijeron que no tomarán medidas drásticas en respuesta. Más bien, la empresa se centra en ajustar su cartera de bienes raíces, ya que los inversionistas se preocupan cada vez más por las crecientes pérdidas en los préstamos para oficinas.
“Yo no usaría la palabra crisis crediticia”, aseveró el director ejecutivo de JP Morgan Jamie Dimon en una conferencia telefónica el viernes.
“Obviamente, va a haber un poco de ajuste y la mayor parte estará relacionado con ciertas cosas de bienes raíces”.
Citigroup Inc. aseguró a los inversionistas el viernes que el aumento de las pérdidas crediticias en el primer trimestre era completamente esperado.
La directora ejecutiva, Jane Fraser, dijo que el banco con sede en Nueva York se basa en una gran cantidad de datos para realizar un seguimiento de los consumidores que tomaron dinero prestado de Citigroup y cómo están manejando sus obligaciones de deuda.
“No podemos confiar simplemente en las puntuaciones FICO para evaluar el crédito de nuestros clientes y nuestra cartera”, afirmó Fraser.
“Hay una gran cantidad de datos que utilizamos que van mucho más allá y eso también es, como se puede imaginar, algo que nos da mucha más confianza”
