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La calificadora de influencia nacional, que tiene asignada a la entidad la máxima calificación de inversión de “mxAAA” con Perspectiva Estable, afirmó que la venta de acciones más reciente tampoco tendrá un impacto inmediato en la calidad crediticia del cuarto banco más importante del Sistema.
S&P National Ratings dijo el martes que la transacción anunciada el día previo por el estadounidense Citigroup Inc. (Citi) de vender a un grupo de inversionistas institucionales el 24% de las acciones ordinarias de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V, no altera de inmediato la calidad crediticia del cuarto banco más importante del Sistema.
El Banco Nacional de México (Banamex) tiene asignada por parte de la calificadora el grado máximo de inversión “mxAAA”, con una Perspectiva de Estable.
“Esperamos que el grupo mantenga su compromiso de preservar la sólida capitalización de Banamex, mientras la institución continúa operando con normalidad, manteniendo una rentabilidad estable, calidad de activos saludable y capitalización muy por encima de los límites regulatorios locales”, anticipó.
La venta accionaria de 499 millones de acciones por un monto cercano a los 43,000 millones de pesos dada a conocer el lunes, señaló S&P, está alineada con la venta del 25% de las acciones del grupo al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, lo que se concretó en diciembre pasado.
En la nueva operación, cada uno de los participantes no rebasa el 4.9% de la tenencia accionaria. Los nuevos accionistas son General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual y Chubb, además de fondos locales gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que se complete durante este año. “Nuestro escenario base continúa incorporando una salida gradual de Citi del negocio minorista en México” agregó S&P Global National Ratings.
Si la transacción es aprobada, Citigroup habrá vendido el 49% de su participación en Banamex. La calificadora señaló que espern que la casa matriz continúe con el plan de realizar una oferta pública inicial (OPI) para completar su desinversión de la entidad mexicana, esta también sujeta a las condiciones del mercado y a la obtención de las autorizaciones regulatorias.
Actualmente, las calificaciones de emisor del banco se ubican en el nivel más alto de la escala nacional, “lo que refleja su sólido perfil crediticio individual”.
