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La oferta se realizó la semana previa como parte del plan de financiamiento del banco de desarrollo, con necesidades de fondeo por 457,000 millones de pesos (mdp) sólo en este año. BBVA México, el intermediario de la operación, aseguró que estos planes fortalecen la competitividad y la infraestructura del país.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, concretó en el mercado de deuda local una emisión de certificados bursátiles por 17,000 millones de pesos (mdp) destinada al financiamiento de proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura estratégica.

La demanda, de parte de inversionistas institucionales, fue de 1.92 veces del monto objetivo de la colocación, indicaron datos del intermediario colocador, BBVA México mientras que las agencias de riesgo crediticio Fitch México, Moody´s Local, y S&P le asignaron la calificación máxima “AAA” a escala nacional.

Se trató de 4 emisiones con vasos comunicantes y plazos que van desde 1 año y medio hasta 12 años, donde el tramo de maduración de más plazo exhibió la tasa de rendimiento para los inversionistas más alta, de 10.12%. El Plan Anual de Financiamiento de Banobras indica que sus necesidades de fondeo estimadas para este año ascienden a 457,000 mdp.

La estrategia del banco de desarrollo responde las necesidades de financiamiento de proyectos preferentes del Gobierno Federal dentro del Plan México, y el desarrollo de esquemas innovadores que promuevan la inversión mixta.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, afirmó que el éxito de emisión permitirá canalizar recursos “de manera eficiente y oportuna” hacia proyectos que fortalecen “la competitividad e infraestructura del país”, que impactan directa en la calidad de vida de la población, “a través de una provisión más eficiente de servicios públicos”.

Características principales

-BANOB 26 emisión a 560 días por 3,500 mdp a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de fondeo + 18 puntos base (pb) con base en línea con los precios iniciales.

-BANOB 26-2 emisión a 3.5 años, aproximadamente, por 1,900

mdp a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de fondeo + 24 pb, con base en línea con los precios iniciales.

-BANOB 26-3 emisión a 8 años, aproximadamente, por 4,900 mdp

a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2034 (9.34%) + 42 pb dando como resultado 9.76%, en línea con los precios iniciales.

-BANOB 26-4 emisión a 12 años aproximadamente por 6,700

mdp a tasa fija con tasa de referencia MBONO 2038 de 9.62% más 50 pb para un rendimiento a los inversionistas de 10.12%, en línea con los precios iniciales.

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