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El segundo mayor banco de España dijo el viernes que la solicitud ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores refiere el 100% del capital social de Banco de Sabadell. Faltan los trámites ante el Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; también menciona la de las entidades con operaciones en México, Banco Sabadell, y la Sofom Sabcapital.
BBVA, el segundo mayor banco de España por activos y cartera de crédito dijo el viernes que presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese país la solicitud de una “Oferta Pública Voluntaria de adquisición de acciones de Banco de Sabadell, S.A.” sobre el 100% de sus acciones en circulación.
“La decisión de formular la Oferta ha sido adoptada mediante acuerdo aprobado por el Consejo de Administración del Oferente en su reunión del día 8 de mayo de 2024”, indicó en el documento enviado al regulador.
El consejo de administración de la entidad también aprobó una convocatoria que formulará a su Junta General de accionistas “que habrá de decidir acerca de la emisión de las nuevas acciones ordinarias del Oferente (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) ofrecidas en contraprestación”.
La oferta comprende las 5,440,221,447 acciones ordinarias en circulación del capital social de Sabadell, “de 0.125 euros de un valor nominal cada una, pertenecientes a una misma y única clase y serie”.
BBVA aseveró que la formulación de la oferta en su estructura corporativa “no requiere la aprobación o adopción de ningún otro acuerdo societario por ninguna otra entidad”; sin embargo, en el ámbito externo, requerirá las autorizaciones regulatorias del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre otras entidades. También menciona entre las autorizaciones a las firmas con operaciones en México, Banco Sabadell, S.A Institución de Banca Múltiple y la Sofom Sabcapital, S.A de C.V
Tras fracasar en una propuesta indicativa de fusión hecha a Sabadell por un valor de 12,000 millones de euros, o 12,800 millones de dólares (mdd), el 9 de mayo BBVA presentó una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones en circulación, calificada de hostil por el antecedente del rechazo. La nueva oferta fue valuada en 11,500 millones de euros, unos 12,400 mdd.
BBVA señaló el viernes que en virtud de la solicitud de autorización presentada a la CNMV se confirman “las informaciones y características de la Oferta previstas en el anuncio previo haciéndose constar que no se ha producido ninguna variación respecto de dichas informaciones”.
También señala un llamado al organismo regulador “que tenga por presentado este escrito, junto con el folleto explicativo de la Oferta y demás documentación que se acompaña, por realizadas las manifestaciones contenidas en su cuerpo y se sirva admitirlos a trámite y autorizar la Oferta”.
