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El mayor banco español por capitalización bursátil fijó el precio de la oferta a los accionistas en 24.52 pesos mexicanos en efectivo por cada acción de la serie B que cotiza en México, que, junto con las posiciones en EUA obtendría 325 millones de dólares
El banco español Santander valoró el martes su negocio mexicano en unos 8,100 millones de euros o 8,650 millones de dólares (mdd) con el lanzamiento de una oferta voluntaria para adquirir el 3.76% de las acciones que no posee, como paso previo a su exclusión de bolsa, consiga la agencia Reuters.
En los últimos años, Santander se ha expandido en las economías emergentes en busca de un crecimiento más rápido respecto a las economías centrales de Europa, donde las tasas de interés severamente más bajas que los que hay en México y otros mercados emergentes, habían hecho menos rentable el negocio bancario.
El mayor banco español por capitalización bursátil fijó el precio de la oferta a los accionistas en 24.52 pesos mexicanos en efectivo por cada acción de la serie B en México, así como el equivalente en dólares estadounidenses de 122.6 pesos en efectivo por cada una de sus “American Depositary Shares” que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
La oferta valora la participación que Santander aún no posee en unos 304 millones de euros o en 325 millones de dólares.
Aunque el precio de la oferta del martes fue inferior a los 26.5 pesos mexicanos por acción ofrecidos en octubre de 2021 por una participación del 10.4%, las acciones de Santander México subían un 2.5%, hasta 24,40 pesos mexicanos.
Santander tiene que elegir el precio más alto entre el valor en balances o el precio promedio de los últimos 30 días para fijar la oferta según la legislación mexicana.
Tras concluir la oferta, que se espera que se mantenga hasta el 8 de marzo, aunque podría ampliarse, Santander tiene la intención de excluir de cotizar sus acciones tanto en México como en Estados Unidos, dejando así de ser una empresa pública en estos dos países.
Las acciones del Santander en la bolsa de Madrid avanzaron 2.16%, superando la cotización del índice Ibex-35, que cerró levemente al alza con un 0.14%.
La oferta llega en un momento en que Banamex, que agrupa el negocio minorista de Citigroup en México, está a la venta. El banco Santander estuvo interesado en un momento dado, pero se retiró.
Sin embargo, Grupo México ha obtenido recientemente un paquete de deuda de 5,000 millones de dólares con lo que presumiblemente esboza una posible adquisición, según personas familiarizadas con el asunto, lo que valoraría a Banamex entre 7,000 y 8,000 millones de dólares.
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