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Los mercados financieros “apuestan” que la Reserva Federal de EUA anuncie hoy un alza de 25 puntos base (pb) en la tasa de interés referencial hacia un rango de entre 4.50% a 4.75%; especial atención al discurso del presidente del banco central, Jerome Powell
Grupo financiero Monex:
A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance asentado durante la madrugada y se posiciona en el noveno lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar.
La divisa mexicana se ve favorecida por la debilidad que está presentando el dólar, luego de que la agencia ADP reportó una creación de empleo en el sector privado muy por debajo de lo esperado, lo que apoya la proyección de que la Reserva Federal de E.E.U.U. (FED) desacelerará las alzas de su tasa de interés de referencia.
Ayer, la paridad cerró en un nivel técnico importante, en el que converge la línea de tendencia bajista de corto plazo. Operadores terminaron de ajustar sus posiciones antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de hoy a la 1:00 de la tarde para el que se prevé un alza de 25 puntos básicos.
Además, el mercado espera que el ciclo alcista concluya en marzo, con una tasa terminal en un rango entre 4.75% y 5.00%, y estima un recorte de 25 pb en la reunión de diciembre.
Así, la atención de los inversionistas se centrará en la guía prospectiva del comunicado y en las señales que envíe Jerome Powell sobre los siguientes movimientos del Comité de Mercados Abiertos (FOMC) en su rueda de prensa.
Casa de bolsa Banorte:
Mercados mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y dólar a la baja a la espera de la decisión del Fed: la atención del día estará en la decisión de la Reserva Federal de EUA esperando un alza de 25 puntos base, al rango de la tasa de Fed funds.
No obstante, creemos que lo más relevante serán los cambios en el comunicado y la conferencia de prensa de Jerome Powell, buscando información sobre los siguientes movimientos en un contexto de moderación en la inflación y de la actividad económica.
En la agenda económica, la inflación general en la Eurozona en enero mostró una reducción en la métrica anual a 8.5% desde el 9.2%. No obstante, la subyacente se mantuvo en 5.2%. Mientras tanto, la tasa de desempleo en la región se mantuvo en 6.6%.
En E.E.U.U. el presidente Joe Biden se reunirá con el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, con el fin de discutir la extensión al techo de la deuda, esto en un contexto donde se espera que el Tesoro de a conocer información sobre sus planes de emisión para los siguientes tres meses.
Casa de bolsa Vector:
Los principales índices accionarios en Wall Street anticipan una apertura negativa, a la espera de la decisión de la Fed que probablemente anunciará el aumento en las tasas de interés, se anticipa un incremento de 25 p.b.
El anuncio de la Fed será seguido por comentarios del presidente Jerome Powell, quien podría dar señales sobre alguna pausa en las alzas, o incluso un pivote.
En datos laborales, las empresas agregaron menos puestos de los esperados en enero, según ADP. Las nóminas privadas aumentaron en 106,000 en enero, por debajo de la estimación de 190,000 del Dow
Jones, así como de los 235,000 registrados para diciembre, dijo ADP este miércoles.
Banco BX+:
Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses inician el segundo mes del año con variaciones marginales negativas, reaccionando a reportes corporativos que han sido por debajo de lo esperado como el de Snap, y a la espera de la resolución de política monetaria por parte de la FED a las 13:00 horas, en donde se espera que la tasa de referencia se ubique en 4.50% a 4.75%, un alza de 25 puntos base (pb).
La expectativa está en la conferencia de Jerome Powell, presidente del organismo, y sus comentarios respecto a mayores alzas en tasas, así como los comentarios del desempeño de la economía americana.
En noticias económicas, la nómina no agrícola en EUA registró 106 mil nuevas posiciones, su menor expansión en casi dos años y quedó por debajo del dato previo (235 mil) y de lo proyectado por el consenso del mercado (180 mil).
Por otra parte, en enero los rendimientos de los principales índices accionarios fueron positivos, el Mexbol (Bolsa Mexicana de Valores) fue el índice con el mayor rendimiento con 12.6%, seguido por el Nasdaq con 10.7%, luego el S&P con 6.2% y el Dow Jones con 2.8%.
En la primera hora de operación, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE. UU. a diez años bajaba en 6.5 puntos base, para ubicarse en 3.464%.
Para la agenda económica del día de hoy se esperan la publicación de las aplicaciones de hipotecas del MBA, el índice de manufactura del PMI, el índice de manufactura del ISM. Además, el gasto en construcción y la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés), todo esto en EUA.
Banco Intercam
La Asociación de Banqueros Hipotecarios de EE.UU informó que las solicitudes para hipotecas cayeron 9% en la semana que concluyó el 27 de enero.
El índice de la confianza del consumidor en EUA retrocede en enero y queda corto de los estimados (109) con un registro de 107.1; la caída con respecto a la lectura previa, de 108.3, responde al deterioro de la perspectiva de los consumidores sobre la situación de la economía estadounidense en los próximos meses, sobreponiéndose a una mejor percepción de la situación actual.
El índice del costo del empleo en EUA registró un incremento de 1.0% al cuarto trimestre del año pasado, implicando una desaceleración marginal desde el 1.2% previo, aligerando las presiones sobre la inflación.
A las 13:00 horas la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, del cual se anticipa un incremento de 25 puntos base, para situar la tasa de referencia en 4.75%.
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