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La institución financiera UNIFIN realizó su primera colocación accionaria en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de una oferta pública inicial en México y en el extranjero, colocando 129 millones de títulos, a un precio de 28 pesos, lo que representa 3 mil 606 millones de pesos.
Los porcentajes de asignación fueron 42 por ciento en México y el restante 58 por ciento en el extranjero. El porcentaje del capital social de la oferta fue del 33.33 por ciento del capital de la emisora sin considerar el ejercicio de las opciones de sobreasignación.
A través de un comunicado de prensa, la institución financiera informó que el objetivo de dicha colocación es parte de una estrategia para fortalecer la capitalización de UNIFIN y para respaldar su crecimiento durante los próximos años.
UNIFIN ha sido reconocida por instituciones nacionales como la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e internacionales como STANDARD & POOR’S, Fitch Ratings y HR Ratings por mantener un índice de cartera vencida menor al 1 por ciento.
Luis Barroso, director General de UNIFIN dijo que con esta primera colocación de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la institución financiera fortalecerá su capitalización para respaldar su crecimiento durante los siguientes años para consolidarse como la SOFOM líder de arrendamiento para México y América Latina.
En los últimos 12 años UNIFIN ha multiplicado más de 100 veces su cartera de crédito manejando al 31 de marzo de 2015 una cartera total de créditos de 12 mil 811.1 millones de pesos.
Al respecto, Barroso dijo que la empresa UNIFIN es líder de arrendamiento puro en un mercado con gran potencial de crecimiento. “Tiene un proceso único de originación de créditos, soportado por políticas integrales de administración de riesgos. Su rentabilidad se basa en un sólido desempeño financiero con excepcionales resultados de crecimiento. Cuenta con flexibilidad y alta solidez financiera por su balance general de bajo riesgo, respaldo por un apalancamiento conservador y amplia liquidez. Se caracteriza por tener una estructura comercial en expansión, con una plataforma nacional y presencia regional consolidada, además de contar con un equipo directivo experimentado, un robusto gobierno corporativo y las mejores prácticas de su industria”, concluyó.
