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Cemex, la principal cementera mexicana, informó que su deuda total se reducirá por unos 131 millones de dólares, como resultado de las ofertas de intercambio por sus eurobonos con vencimiento en 2014 y sus instrumentos perpetuos.
De acuerdo con los datos enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementera mexicana refiere que dicho intercambio se efectuó el pasado 23 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa.
El intercambiado fue por 53% de los eurobonos en circulación con vencimiento en 2014 por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento a 2019; también fue intercambiado, aproximadamente, 48% de los instrumentos perpetuos actualmente en circulación por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento también en 2019.
El vicepresidente ejecutivo de Finanzas de la empresa, Fernando González, dijo que “estas ofertas de intercambio permiten a Cemex reducir aún más su riesgo de refinanciamiento y su deuda total, incluyendo instrumentos perpetuos”.
Cemex indicó que los instrumentos ofertados serán aceptados para intercambio en 179.2 millones de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas denominadas en euros con cupón de 9.875% y con vencimiento en 2019.
En tanto que en 703.8 millones de monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas denominadas en dólares con cupón de 9.875% y con vencimiento en 2019.
El emisor de las nuevas notas es Cemex España, que actuará por medio de la sucursal, puntualizó el comunicado.
