De acuerdo con analistas de Vector, prevén un nivel de 0.4x en el ratio deuda neta a UAFIDA para cierre de 2021, lo que implica un apalancamiento muy bajo.

Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC) anunció que su subsidiaria AC Bebidas, S. de R.L. de C.V. llevó a cabo el cierre de libro y determinación de las tasas de intereses de certificados bursátiles a ser emitidos en el mercado mexicano con la categoría de “bono verde”. AC Bebidas opera los negocios de bebidas de Arca Continental en México, Argentina, Ecuador, Perú y los Estados Unidos.

Se espera que la emisión y liquidación de los certificados bursátiles se realice el 11 de mayo de 2021 en dos tramos por un valor conjunto de MXN 4,650 millones, de los cuales, MXN 3,000 millones serán colocados a un plazo de 7 años devengando intereses a una tasa fija de 6.75% y MXN 1,650 millones a 4 años devengando intereses a una tasa igual a TIIE a 28 días más 7 p.b. Las emisiones recibieron una sobredemanda de casi 4.3 veces.

Los certificados bursátiles han sido calificados con “AAA(mex)” por Fitch México S.A. de C.V. y “mxAAA” por S&P Global Ratings, S.A. de C.V., las cuales son las calificaciones crediticias más alta en las escalas nacionales de ambas agencias calificadoras. Sustainalytics US Inc expidió una segunda opinión en relación con los certificados bursátiles y su característica de “bono verde”. Los recursos obtenidos de la colocación serán utilizados para financiar proyectos elegidos dentro del marco de referencia de Arca Continental, lo que permitirá impulsar diferentes iniciativas de sostenibilidad de la Compañía.

De acuerdo con analistas de Vector, prevén un nivel de 0.4x en el ratio deuda neta a UAFIDA para cierre de 2021, lo que implica un apalancamiento muy bajo. Noticia neutral, en nuestra opinión, por lo que podríamos esperar un comportamiento similar de corto plazo en el precio de la acción.

«Reiteramos nuestra recomendación fundamental de COMPRA con un VI esperado en MXN 131.00», señalan.

Reportacero.

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