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El gigante mexicano de las telecomunicaciones está evaluando elevar el monto de sus bonos denominados en pesos, por lo que anticipa tres emisiones de deuda al año en EUA y México
América Móvil, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, analiza elevar el monto de sus bonos denominadas en pesos mexicanos, lo que implicaría tres emisiones por año, incluyendo reaperturas.
En declaraciones a Reuters en el marco de un evento bursátil realizado en Nueva York el miércoles, el director de finanzas de la compañía, Carlos García Moreno afirmó que se está evaluando dar prioridad a deuda denominada en pesos mexicanos frente a cualquier otra moneda.
En junio pasado, el grupo controlado por el magnate Carlos Slim anunció una emisión de deuda en el mercado internacional por hasta 20,000 millones de pesos (mdp), alrededor de unos 1,149 millones de dólares.
La compañía anunció a principios de este año el lanzamiento de un programa de deuda por 130,000 millones de pesos, o 7,430 millones de dólares, para los próximos cinco años.
Los bonos globales denominados en pesos se emitirán simultáneamente en México y Estados Unidos, de acuerdo con García Moreno.
“Estamos considerando básicamente el espectro de cinco a 10 años”, dijo el ejecutivo sobre los vencimientos planeados para los bonos, añadiendo que las notas con vencimientos de más de cinco años serían bonos sostenibles.
Las notas globales cuentan ahora con 8 colocadores, que también actuarán como creadores de mercado, dijo García Moreno. En una presentación adjunta figuran como participantes BBVA, HSBC, Inbursa, Santander, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley.
“Queremos que los bonos alcancen un mínimo de 20 (mil millones) a 25 mil millones de pesos (cada uno)”, señaló García Moreno.
Agregó que la firma espera hasta tres emisiones de bonos por año, incluyendo reaperturas, a través del programa.
