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Medios financieros consignan que el gobierno de EUA analiza realizar modificaciones al programa de Financiamiento de Emergencia a Bancos, con el objetivo de que el emproblemado First Republic Bank pueda estabilizar su solvencia; también se dio a conocer la venta de SVB por 72,000 mdd
Banco Base
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.41% cotizando alrededor de 18.37 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.3644 pesos por dólar. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.27 y 18.53 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe a un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales. Las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.80%, el shekel israelí con 0.43%, el peso mexicano con 0.41%, el peso chileno con 0.40%, el real brasileño con 0.34% y el peso colombiano con 0.27%.
De acuerdo con medios financieros, el gobierno de Estados Unidos está estudiando hacer modificaciones al programa de financiamiento de emergencia a bancos, con el objetivo de que First Republic Bank pueda estabilizar su solvencia.
Otro factor que contribuye con el optimismo del mercado es que First Citizens Bank acordó la compra de 72 mil millones de dólares de activos de Silicon Valley Bank y respaldará depósitos de este último por 56 mil millones de dólares.
Las acciones de First Citizens Bank muestran una ganancia de 49%, mientras que First Republic Bank avanza 31%. Por otro lado, se redujo el nerviosismo en Europa en torno al banco alemán Deutsche Bank, después de que la semana pasada el mercado especulara sobre su estabilidad financiera.
En el mercado de capitales, los principales índices de Europa muestran ganancias, con el FTSE 100 de Londres avanzando 1.09%, el CAC 40 de Francia 1.07% y el DAX de Alemania 1.36%. En Estados Unidos, los principales índices muestran ganancias, con el Dow Jones avanzando 0.88%, el S&P 500 0.82% y el Nasdaq 0.58%.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 11.6 puntos base, ubicándose en 3.49%, ante una disminución de la demanda por instrumentos libres de riesgo.
CI Banco
El peso mexicano inicia la última semana de marzo con ganancias, por momentos de la madrugada apreciándose cerca de diez centavos hacia 18.35 unidades por dólar en su modalidad spot, intentando reducir algo de las pérdidas acumuladas ante la crisis de confianza que está generando el sector financiero.
El viernes pasado saltaron de nuevo las alarmas entre los operadores con el desplome de la entidad alemana Deutsche Bank. Hoy el precio de la acción está rebotando más de 5% en bolsa después de cerrar finalmente el viernes con un recorte del 8%, aunque llegó a caer más de un 13%.
El mercado parece este lunes más tranquilo en lo que respecta a la crisis bancaria. El temor sobre la situación del banco alemán parece ir a menos y, además, este lunes se ha conocido que Estados Unidos ya ha encontrado comprador para el quebrado Silicon Valley Bank. Así, First Citizens Bank se hará con los depósitos y préstamos de éste.
También es noticia, en el ámbito de la crisis financiera, que el presidente del Banco Nacional Saudí, cuyas declaraciones provocaron el desplome de Credit Suisse y forzaron su venta a UBS, ha presentado su dimisión.
Otra de las entidades que sigue en el ojo del huracán es First Republic Bank. Tras un primer rescate de 30,000 millones de dólares por parte de los grandes bancos de EUA y las noticias que indican que se está negociando una segunda inyección de capital en la entidad con sede en San Francisco, Bloomberg ha informado que las autoridades estadounidenses están considerando ampliar el programa de préstamos de emergencia para bancos, lo que podría dar a First Republic más tiempo para apuntalar su liquidez.
Banco Bx+
Anticipamos un contexto de menor cautela, después de que reguladores en los Estados Unidos señalaran el viernes que el sistema financiero en general permanece estable, mientras que reportes aseguran que autoridades en ese país considerarían extender facilidades de liquidez para los bancos.
En línea con una menor demanda por activos de refugio, el rendimiento del treasury a 10 años, después de tres días a la baja, rebota a 3.50% mientras que el índice dólar se deprecia 0.1%; y, el oro retrocede 1.6%.
A seguir: Declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo (BC) y de un Gobernador de la Fed (P. Jefferson), así como subastas de mercado de dinero en los EE. UU.
Bursátil: Rebotan acciones bancarias. Los futuros de los mercados financieros estadounidenses inician la semana en terreno positivo ante una menor aversión al riesgo respecto al desempeño del sector bancario.
Los inversionistas asimilan los comentarios tanto de tanto del presidente Joe Biden, como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que el gobierno está listo para proteger más depósitos bancarios si se requiriera. Por otra parte, se anunció que First Citizens acordó comprar Silicon Valley Bank en un acuerdo que incluye la compra de alrededor de 72,000 millones de dólares en activos.
Casa de Bolsa Banorte
Mercados accionarios al alza, rendimiento de bonos gubernamentales positivos y dólar mixto, con optimismo de mayor soporte gubernamental al sector bancario de EUA a través de una facilidad de préstamo de emergencia para darle a First Republic Bank tiempo de recuperarse.
First Citizens Bank, a su vez, acordó comprar depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank.
Sin embargo, prevalecen tensiones geopolíticas. Putin dijo que Rusia está preparando una estación con armas nucleares en Bielorrusia. En Israel, las protestas por la propuesta de reforma judicial escalaron, con lo que el primer ministro está considerando retrasarla.
En EUA, los inversionistas pendientes a los comentarios que hará Philip Jefferson del Fed; mercados permanecen volátiles debido a los riesgos en el sistema bancario global.
El evento clave de la semana será la decisión de Banxico, en la cual esperamos un alza de 25pb (a 11.25%) por unanimidad. También habrá decisiones de los bancos centrales de Tailandia, República Checa, Colombia, Sudáfrica, Egipto y Bulgaria.
