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En un reporte sectorial fechado este 17 de enero, la filial de la calificadora internacional indica que Mifel permanece en el proceso, frente a las versiones que indican que ya sólo figura Grupo México
En un reporte sectorial de afores y seguros dado a conocer el martes, Moody´s Local, parte de la estructura de la calificadora internacional Moody´s Investors Service, dijo que Grupo Financiero Mifel y Grupo México, que encabezan los empresarios Daniel Becker y German Larrea, respectivamente, continúan dentro del proceso de compra de Banamex, de Citigroup.
Desde el 11 de enero del año pasado, cuando Citi anunció su intención de vender Banamex, se dio un proceso de evaluaciones y ofertas a los interesados, las cuales se han reducido gradualmente, refirió la agencia evaluadora de riesgos crediticios, citando los casos de los grupos financieros Inbursa, Santander, Banorte, Azteca y HSBC, que se quedaron en el camino por la puja.
“…tanto Grupo Financiero Mifel como Grupo México que mantienen su interés en la compra de Citibanamex, no poseen actualmente Afores ni aseguradoras así que, no enfrentan retos de concentración” apuntó en su reporte sectorial de este 17 de enero, frente a las versiones que indican que Mifel habría salido del proceso, donde sólo se mantiene Grupo México.
La agencia Bloomberg consignó la semana pasada que el conglomerado de Larrea está en conversaciones avanzadas con Citigroup, pero también señaló, citando a fuentes que pidieron no ser identificadas porque la información es privada, que todavía no se llega “a ningún acuerdo definitivo, y las conversaciones aún podrían fracasar o podría surgir otro comprador”.
Mark Mason, director financiero de Citigroup dijo el viernes en una conferencia de prensa que el grupo está cerca de llegar a un acuerdo para la venta de Banamex, pero también señaló que está siguiendo un proceso dual, lo que incluye tanto la venta del negocio, como una posible oferta pública inicial (OPI) en los mercados de valores.
Los ingresos del segmento banca de consumo de Banamex, que llegaron a ser la aportación más valiosa para Citigroup entre 2001 y 2012, situaron al cierre del año pasado en 4,751 millones de dólares, un ligero crecimiento de 2% frente a la cifra de 4,651 mdd obtenida al término de 2021.
Tanto la cartera de préstamos como los depósitos de la banca de consumo de Citibanamex mostraron resultados positivos también en el cuarto trimestre, donde la cartera de créditos sumó 22 mdd en el periodo, mientras que la de depósitos llegó a 37 mdd, con incrementos de 9% y 12% si se comparan octubre y diciembre de 2021.
¿Y la Afore?
La filial de Moody´s Investors Service mencionó en su análisis que si bien no hay retos de concentración en el mercado de Afores, ya sea que Banamex quede en manos de Larrea o de Mifel, “la falta de unidades operativas en ahorro para el retiro, así como en seguros, constituye un riesgo latente, ya que los potenciales adquirientes no poseen experiencia ni personal técnico especializado en dichos negocios”.
Citibanamex Afore se enfrenta a un proceso de transformaciones profundas en la industria de ahorro para el retiro, como la reducción de comisiones que ha conducido a un debilitamiento financiero generalizado en el Sector, con repercusiones en su rentabilidad.
La Afore de Citibanamex reportó en 2021 un retorno sobre capital (ROC) de 33%, con un margen antes de impuestos de 59%, mientras que, a noviembre de 2022, reportaba ya un margen antes de impuestos de 19%, con una utilidad neta de 500 millones de pesos, 79% inferior a los 2,524 millones reportados en noviembre 2021.
Otro punto sensible que ve la agencia de riesgos crediticios es el cambio de modelo comercial que entró en vigor para todo el sistema arrancando 2023, con “asesores previsionales”, a la par de la revisión en otros aspectos regulatorios y operativos “que tendrán repercusiones en los próximos 12 meses”.
“Consideramos que la estrategia para retener el personal clave y asegurar la operación de ambas compañías tendría repercusiones significativas en la incorporación de las subsidiarias de Afore y Seguros al Grupo que concrete la compra de Citibanamex”, dijo.
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