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Firmas financieras prevén que los volúmenes de operación de los mercados mexicanos muestren una contracción el lunes por el feriado en EUA; buen dato en confianza al consumidor de enero en ese país
Grupo Financiero Monex:
A la apertura del mercado de cambios, el peso mexicano extiende el retroceso mostrado durante la madrugada y se posiciona en el octavo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar.
La divisa mexicana opera en sintonía con el resto de los activos de riesgo, perjudicada por la fortaleza del dólar, el cual, medido a través del índice DXY, abre al alza, luego de que, según un reporte de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación a un año en EUA retrocedieron por cuarto mes consecutivo, cayendo a 4.0% desde el 4.4% de diciembre, el nivel más bajo desde abril de 2021.
Por otra parte, el presidente de la Fed de Filadelfia dijo que “los aumentos de 25 puntos base serán apropiados en el futuro”, en un discurso en Pensilvania, lo que animó las expectativas en ese sentido.
Al cierre de la semana pasada, las probabilidades implícitas en los mercados de futuros descontaban, con un 94.2% de probabilidad, que la Reserva Federal de EUA anuncie un incremento de 25 puntos base (pb) de la tasa de fondos federales el próximo primero de febrero.
Intercam Banco:
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó máximos de nueve meses en 64.6 puntos, de acuerdo con información dada a conocer hoy.
La lectura positiva en enero se explica principalmente por una caída en las expectativas de inflación a 12 meses a 4%, nivel mínimo desde mayo del 2021.
Sin embargo, la caída de la inflación a un año contrastó con el repunte de las expectativas de inflación en los próximos 5 a 10 años a un nivel del 3% y desde el 2.7% en septiembre pasado.
Adicionalmente, resaltó el avance del componente que captura el sentimiento sobre las condiciones actuales que alcanzó un nivel de 68.6 unidades desde 59.6 en diciembre. En general, los resultados preliminares para enero parecen señalar que las expectativas de inflación se mantienen ancladas y que el ánimo entre los consumidores continúa fuerte a pesar de las alertas de una desaceleración económica este año.
Vector Casa de Bolsa:
De nueva cuenta, las operaciones financieras en México registrarán una baja en su operatividad debido al feriado financiero en Estados Unidos por el día de Martin Luther King.
En Europa, las bolsas observan ganancias casi generalizadas al inicio del Foro Económico Mundial de Davos mientras que en Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno mixto el lunes: De esta forma, el Nikkei japonés cayó 1.14%, mientras el índice Compuesto de Shanghai subió 1.01%.
En noticias económicas, el Índice de Precios al Productor de Japón subió 0.5% mensual en diciembre, con lo que la cifra anual subió de 9.7% a 10.2%.
El rendimiento del bono estadounidense de 2 años también permanece sin cambios por el feriado financiero en EUA en 4.226%, mientras que el de 10 años lo hace en 3.498%.
Banco Base:
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.27% o 5.1 centavos, cotizando alrededor de 18.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.7313 y un máximo de 18.8566 pesos por dólar.
Con lo anterior, el peso pone fin a una racha de 10 sesiones consecutivas de apreciación en las primeras dos semanas del año, en las que avanzó 3.76% frente al dólar.
La depreciación esta mañana es resultado de una corrección moderada del dólar estadounidense que avanza 0.14% de acuerdo con el índice ponderado, luego de perder durante tres sesiones consecutivas un acumulado de 1.13%.
La depreciación del peso y de la mayoría de las divisas indican una corrección y no un cambio de tendencia, pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal será menos agresiva con el ritmo de incrementos a la tasa de interés y que la economía de Estados Unidos podría evitar una recesión, algo conocido como “soft landing”.
La corrección del índice del dólar se debe en parte a que hoy se publican pocos indicadores económicos relevantes y a que los mercados financieros permanecerán cerrados en Estados Unidos por el día de Martin Luther King Jr. Por lo anterior, también se espera un bajo volumen de operaciones, en específico durante la sesión americana.
En el mercado cambiario, las divisas más apreciadas este lunes son el rublo ruso con 0.82%; la rupia de Indonesia con 0.70%; el won surcoreano con 0.46%; el ringgit de Malasia con 0.41% y el dólar taiwanés con 0.40%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas hoy son el rand sudafricano con 1.39%; el florín húngaro con 0.75%; el yuan chino con 0.48%, el yen japonés con 0.41%, la rupia india con 0.34% y el peso mexicano con 0.27%.
En la semana será relevante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en donde se esperan comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde. Cabe recordar que hay evidencia de menor inflación a nivel global, lo que también permite especular que otros bancos centrales reducirán el ritmo de incrementos a la tasa de interés.
El mercado también estará atento a los comentarios de oficiales de la Reserva Federal en anticipación al primer anuncio de política monetaria en el año, programado para el 1 de febrero.
Entre el martes y el viernes hablarán John Williams, presidente de la Fed de Nueva York; Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, Patrick Harker, presidente de la Fed de Philadelphia; Lorie Logan, presidente de la Fed de Dallas y Susan Collins, presidente de la Fed de Boston. Las participaciones agendadas para esta semana serán las últimas, antes del anuncio de política monetaria, en donde el mercado estima que la Reserva Federal subirá la tasa de interés en 25 puntos base.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.79 y 18.93 pesos por dólar.
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