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Fitch Ratings asignó a la transacción el grado “AAA” en escala México; la compañía utilizará los recursos a fines corporativos generales, lo que incluye el refinanciamiento de pasivos.
Sigma Alimentos prepara sendas colocaciones de certificados bursátiles de largo plazo bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto conjunto de hasta 7,000 millones de pesos (mdp), se desprende de información de la agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings difundida el lunes.
La agencia asignó a la oferta la calificación nacional de largo plazo de “AAA(mex)”. Sigma utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos generales, lo que incluye el refinanciamiento de pasivos.
“Las calificaciones reflejan la posición sólida de negocio de Sigma como productor de alimentos refrigerados que maneja un portafolio de marcas líderes con presencia importante en los mercados en los que participa” señaló la calificadora internacional.
La compañía cuenta con capacidades de producción local y se beneficia de una red extensa de distribución en el país, así como de una escala relevante y una cadena de suministro global que le otorga ventajas competitivas. Sigma participa en los mercados de México, Estados Unidos, Europa y América Latina.
Las dos colocaciones serán bajo la modalidad de vasos comunicantes y tendrán las claves de pizarra SIGMA 26 y SIGMA 26-2. Fitch estima que el apalancamiento neto de la empresa se mantendrá en torno a 2.5 veces durante el horizonte de calificación, lo que incluye la deuda restante ubicada en el holding Sigma Foods, S.A.B. de C.V.
La agencia también incorporó en su acción los pronósticos de la deuda bruta de la empresa entre 2025 y el 2026, la cual se mantendría “relativamente estable” en alrededor de los 45,000 mdp.
“Fitch también estima que el flujo de fondos libre (FFL) será positivo en el mismo período, al considerar una inversión de capital (capex; capital expenditures) anual en torno a 3% de los ingresos, y pago de dividendos de alrededor de MXN3,800 millones por año”, apuntó.
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