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Sin haber aparecido hasta ahora en la escena del conflicto de Vitro con sus acreedores en Estados Unidos, el enigmático inversionista mexicano David Martínez se convirtió en la pieza clave para que el corporativo regiomontano llegara a un acuerdo con los ya famosos “fondos buitre”.
Hoy, Vitro informó a sus accionistas del mercado de valores que alcanzó un acuerdo el desistimiento de todas las acciones legales en México y los Estados Unidos, con lo que concluye su proceso de reestructura.
“Dichos acuerdos también ponen fin a todas las acciones legales entre Vitro y ciertos acreedores, en México y en los Estados Unidos de América instaurados desde hace más de dos años, permitiendo que Vitro concluya su reestructura”, dijo la empresa en un comunicado.
El grupo regiomontano precisó que dichos acuerdos se traducen en un convenio entre Vitro y ciertos acreedores que no consentían con el plan de reestructura y otros involucrados, y en un convenio por separado entre Vitro y su socio financiero Fintech, propiedad de David Martínez.
“Estos acuerdos nos permiten dar la vuelta a la página a un período retador para la compañía y enfocarnos plenamente en nuestro negocio y en satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, señaló Adrián Sada González, Presidente del Consejo de Administración de Vitro.
Sada exaltó la participación de Martínez: “Gracias a la valiosa participación de nuestros consejeros y al decidido apoyo de Fintech y su director, David Martínez, hemos llegado a un final satisfactorio y estamos listos para aprovechar las grandes oportunidades que hoy se presentan para Vitro.”
Al respecto, David Martínez expresó: “La reestructura financiera de Vitro ha logrado el objetivo de crear un bajo y sostenible nivel de apalancamiento, luego de una década de altos niveles de deuda. Estamos complacidos en participar como socios financieros en esta nueva etapa y confiamos plenamente en que bajo el liderazgo del licenciado Adrián Sada y su acertada administración, la empresa capitalizará sus extraordinarias perspectivas de crecimiento, incluyendo las del mercado de los Estados Unidos.”
Con este acuerdo, dijo Vitro, podrá llevar a cabo, sin obstáculos, sus operaciones internacionales, principalmente en los EU, las cuales, en 2012, representaron ventas por aproximadamente US$446 millones al año –US$329 millones en envases y US$117 millones en vidrio plano–, además de intensificar sus relaciones comerciales en beneficio de sus clientes actuales y buscar nuevas oportunidades de negocio en el extranjero.
“Una vez que instrumentemos este acuerdo, el mandato del Consejo es claro: enfocarnos en el desarrollo de las líneas de negocio, manteniendo la sana estructura financiera que hemos alcanzado y generando valor en el largo plazo para nuestros accionistas,” señaló Hugo A. Lara García, director general ejecutivo de Vitro.
Los principales términos del acuerdo alcanzado con los mencionados acreedores consisten en lo siguiente:
1. Fintech, adquirirá de los integrantes del Grupo Ad Hoc toda su tenencia de bonos y pagará a los fiduciarios y a los integrantes del Grupo Ad Hoc una cantidad que cubre los honorarios, gastos y costas incurridos por los Administradores del Fideicomiso y los miembros del Grupo Ad Hoc.
2. Algunas de las partes en este convenio han acordado conceder unos a los otros la liberación de, entre otras cosas, todas las reclamaciones relacionadas con los procedimientos judiciales y ciertos costos y honorarios.
3. Todas las partes se desistirán de todas las acciones legales, demandas, apelaciones y amparos entre ellas, en México y en EUA.
Los términos del acuerdo alcanzado con Fintech son los siguientes:
1. Fintech adquirirá la sustancial mayoría de bonos de los acreedores que no consintieron y renunciará a las acciones legales en contra de Vitro y sus subsidiarias en los Estados Unidos y México relacionadas con dichos bonos y consentirá al Plan Concursal aprobado por los Juzgados Federales de México con respecto a esos bonos y demandas. Esta acción incrementará la tasa de aprobación de dicho plan a cerca del 99% de los acreedores reconocidos.
2. Vitro se desistirá de las acciones de cobranza de gastos y costas en contra de los acreedores que no consintieron, así como de las demandas establecidas en los Estados Unidos, poniendo punto final a todos los procesos en su contra, y
3. Como contraprestación al desistimiento de las sentencias condenatorias de pago ya emitidas y de todos los procesos legales de solicitudes involuntarias de quiebra en los EUA, Fintech recibirá acciones de una subsidiaria de Vitro que representan hasta el 13% de su capital (participación que será determinada sobre la base de los estados financieros auditados hasta diciembre 31 de 2012), y una nueva nota por US$235 millones con plazo de 2 años, la cual será emitida por la misma subsidiaria.
