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La SHCP dijo que la operación, realizada el día previo en el mercado de deuda local, alcanzó un importe de cerca de 8,000 mdp y registró una demanda entre inversionistas nacionales y extranjeros de 1.35 veces.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo la tarde del viernes que el 13 de marzo realizó una operación sindicada de un nuevo UDIBONO en el mercado de deuda local que tendrá un vencimiento a 3 años, un cupón de 4% y una tasa de rendimiento del 5.015%.
El Gobierno mexicano además llevó a cabo una operación de recompra por medio de la cual intercambió instrumentos por un total de 33,000 mdp. Con “ambas operaciones”, la nueva referencia alcanza un monto en circulación cercano a los 41,000 millones de pesos (mdp).
Hacienda indicó que la operación efectuada el día previo fue por alrededor de 8,000 mdp o 950 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Aseguró que la emisión reportó una demanda entre inversionistas tanto nacionales como extranjeros de 1.35 veces.
El instrumento, indexado a la inflación, brinda a los inversionistas una opción atractiva y permiten al Gobierno incrementar la duración del portafolio en 1.85 años, mencionó.
Las transacciones forman parte del Plan Anual de Financiamiento, lo que se traduce en la actualización de la referencia de 3 años del UDIBONO “con el objetivo de mantener el plazo promedio de la deuda”.
La operación de refinanciamiento implicó recomprar 33,320 mdp en diversos instrumentos de deuda como Cetes, Bonos M y UDIBONOS de corto plazo. De ese monto, 2,077 mdp corresponden a vencimientos programados para este año, mientras que un importe de 14,769 mdp vence en 2026, y 16,474 mdp en 2028.
Estos fueron intercambiados por la nueva referencia a tres años “lo que contribuye a optimizar el perfil de vencimientos y otorgar mayor liquidez a la nueva referencia”.
“Con estas acciones, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con la estabilidad económica y el fortalecimiento del mercado de deuda, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de inversión para los participantes del mercado”, aseveró.
Según Hacienda, ambas transacciones reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y “la solidez macroeconómica” de México, con el compromiso de mantener la deuda en una “trayectoria sostenible”, cumpliendo con los lineamientos de deuda aprobados por Congreso para el ejercicio fiscal de este año.
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