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Los recursos obtenidos se destinarán “principalmente” al uso ordinario de operaciones, lo que incluye inversiones, capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos y gastos de operación
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. concretó el miércoles de esta semana una oferta de certificados bursátiles en el mercado local de deuda por 15,000 millones de pesos (mdp).
“Nos complace anunciar que nuestra emisión de certificados bursátiles en el mercado mexicano ha sido un éxito, reflejado en una demanda de alrededor de $22,000 millones de pesos, lo que muestra la sólida confianza que nuestros inversionistas tienen en nuestra estrategia y futuro”, mencionó Diego Gaxiola, CFO (director de finanzas) de la compañía.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al uso ordinario de sus operaciones, incluyendo inversiones, capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos y gastos de operación.
El mayor productor de pan de caja a nivel mundial fortalecerá además con la colocación su posición financiera; Gaxiola apuntó que esta base permitirá al productor seguir avanzando en sus estrategias de expansión.
Las agencias calificadoras de riesgo crediticio Fitch Ratings y S&P Global Ratings asignaron los grados máximos de inversión de “AAA (mex)” y de “mxAAA”, respectivamente, ambas en escala México. Los intermediarios de la colocación fueron BBVA, HSBC y Santander.
La oferta de certificados bursátiles se dividió en dos series, una de ellas por un monto colocado de 12,762 mdp, con un plazo de vencimiento a 7 años y una tasa de interés anual fija de 10.06%. La segunda serie fue por 2,238 mdp, a 3 años, y con una tasa de interés anual variable de TIIE de Fondeo + 0.34%.
Un ejercicio de banco Invex señaló que para la emisión con la clave de pizarra “Bimbo 25” la sobretasa estimada es Fixed (M3 1$M 33 + 0.40%), mientras que para la oferta con la clave de pizarra “Bimbo 25-2” la sobretasa prevista es Tasa Variable (TIIE F1D + 0.25%).
