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Los valores fueron objeto de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en EU y a personas fuera de EU, pero “no han sido ofrecidos públicamente en México”. Las notas serán emitidas el 22 de enero próximo
La cadena mexicana de tiendas departamentales el Puerto de Liverpool (Liverpool) concretó una emisión propuesta de valores en los mercados internacionales de deuda por un monto total de 1,000 millones de dólares (mdd), 100 mdd más que el monto originalmente previsto.
Información de la compañía destaca que el primer tramo de la emisión de notas de largo plazo (senior notes) comprenderá un monto de 500 mdd, devengará intereses a una tasa del 6.225%, y tendrá su vencimiento en el 2032.
El segundo tramo, de un monto de la misma magnitud, 500 mdd, devengará intereses a una tasa de 6.658% y vencerá en el 2037.
Las notas de largo plazo serán emitidas el 22 de enero próximo, “y cuentan con la garantía” de la subsidiaria de la empresa, Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. “La Compañía tiene la intención de utilizar los recursos netos de dicha emisión para financiar una parte de la adquisición de Nordstrom Inc”, dijo.
Las senior notes de Liverpool fueron objeto de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en Estados Unidos y hacia personas fuera de EU, conforme a las Reglas 144-A y S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.
La cadena mexicana de almacenes dijo que se espera que los valores sean listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dublín (Global Exchange Market of Euronext Dublin).
“Los valores no han sido ni serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no han sido ofrecidos públicamente en México”, puntualizó.
La calificadora internacional S&P Global mencionó la tarde del viernes que el cierre de la emisión de las notas senior de Liverpool es consistente con el grado “BBB” asignados a la oferta el lunes pasado, similar al del Soberano México.
El 23 de diciembre del 2024, Liverpool dio a conocer los últimos datos de su intención de compra de una participación accionaria en la cadena de almacenes de lujo estadounidense, Nordstrom, Inc. dada a conocer inicialmente en septiembre de ese año.
La cifra final de la adquisición, que permitirá a Liverpool elevar su tenencia accionaria en Nordstrom, Inc. desde un 9.6% hasta el 49.9%, asciende 1,712 mdd. La compañía dijo que cubrirá la transacción con recursos propios y con financiamiento externo.
S&P Global estimó que la deuda neta ajustada a EBITDA (flujos de operación) de Liverpool colocará por debajo de los 1.5 veces al cierre de 2025, y desde los niveles de 0.6 veces de los últimos 12 meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2024.
Fitch Ratings dijo el lunes que calificó los bonos senior propuestos por Liverpool con el grado de inversión “BBB+”, por arriba del Soberano México, de “BBB-“.
