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El resultado de la operación fue registrado en los sistemas públicos de información donde cotizan los certificados de la emisora, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajo la clave de pizarra Fibra Mty, sin mencionar el monto.
Fibra Mty anunció a los mercados de valores mexicanos el domingo que cumplió con las condiciones de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre su competidor Fibra Macquarie (FMQ), “incluyendo un porcentaje de aceptación superior al 80%” de los certificados de Macquarie en circulación.
Citando un comunicado de Fibra Mty, la agencia especializada Bloomberg consignó que la operación fue valorada en unos 1,700 millones de dólares (mdd).
El resultado de la transacción fue registrado en los sistemas públicos de información donde cotizan los certificados de la emisora, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajo la clave de pizarra Fibra Mty, sin mencionar el monto.
“Este porcentaje permitirá a Fibra Mty realizar una transición ordenada para integrar de forma ágil y eficiente la operación de Fibra MQ”, indicó en el comunicado local. Agregó que el proceso implica “la coordinación con el administrador de Fibra MQ” y su equipo de colaboradores.
El administrador de los activos de Macquarie es la división fiduciaria del banco HSBC. El presidente de su consejo de administración es Jonathan Davis, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Simon Hanna es el director general de la empresa. Jorge Álvarez Carpinteyro es el director general de Fibra Monterrey.
El potencial ganador de la carrera por los activos de Macquarie, también disputados por Fibra NEXT, escisión del mayor fideicomiso de infraestructura y bienes raíces en México y América Latina, Fibra UNO (FUNO), y por la Fibra Prologis, que se quedó en el camino, aseveró que el resultado es una muestra “contundente” de la confianza en su “sólido gobierno corporativo” para continuar “redefiniendo la rentabilidad inmobiliaria en México”.
“Para aquellos tenedores de Fibra MQ que no participaron en la OPA, los invitamos a estar atentos ante la posibilidad de ofertas subsecuentes y sus fechas correspondientes”, señaló.
Cerrando la pinza
Con sede en la capital neolonesa, Fibra Mty hizo pública su intención de lanzar una OPA con suscripción recíproca sobre Macquarie el 24 de abril. La opción original contempló un valor sobre el 100% de los certificados de Macquarie por 37 mil 462 millones de pesos (mdp), con un factor de intercambio de 3.00 certificados de Fibra MTY por cada 1.00 certificado de la Fibra objeto del interés.
A principios de este mes, la empresa incrementó el factor de intercambio de su OPA de 3.00 a 3.20, lo que cambió toda la ecuación. Considerando una combinación de condiciones sobre un total de 797,311,397 certificados de Macquarie en circulación al 15 de abril, el precio quedó fijado en 49.37 pesos por cada valor, para una oferta total por 39 mil 365.8 millones de pesos.
El viernes pasado, la empresa anunció que contaba con más del 50% de aceptación, porcentaje requerido para cumplir las condiciones de la OPA.
Su rival Fibra NEXT dio a conocer a finales de abril que aumentaba el valor de su oferta por Macquarie. NEXT puso en la mesa un monto de 13 mil 255.3 mdp, desde los 11 mil 720.5 mdp propuestos en marzo por el 35% de los certificados de la Fibra objeto del deseo
Al elevar su oferta por el 100% de Macquarie el 6 de mayo, el triunfador de la apuesta ofreció un monto total máximo en efectivo de poco más de 8,901 mdp equivalente a aproximadamente el 25% de los certificados en circulación de Macquarie.
