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Los tenedores que aceptaron la Oferta Pública de Adquisición que realizaría la empresa por los activos de Macquarie, que también disputan Fibra NEXT y Prologis, tienen hoy hasta las 23:59 horas para involucrarse en la operación.

El Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Bienes Raíces Fibra Monterrey (Fibra MTY) avisó el viernes a los mercados de valores que en igual fecha recibió órdenes y manifestaciones de participación superiores al 50% de los tenedores de los papeles de Fibra Macquarie, “requeridos para cumplir las condiciones” de su Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Los activos de Macquarie han estado en el centro de la disputa desde principios de año, con ofertas de adquisición también por parte de Fibra NEXT y de Prologis. Fibra MTY dijo que los tenedores que dieron hoy su beneplácito, en la parte vendedora, podrán participar en la oferta “misma que vence a las 23:59:59, hora de la Ciudad de México” este 29 de mayo.

En consecuencia, apuró a los poseedores de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de Macquarie “que no hayan instruido a su custodio el envío de su carta de aceptación” y a cumplir las instrucciones para realizar la oferta “a la brevedad posible”.

Fibra MTY dijo que agradecía la confianza de sus inversionistas y de los tenedores de los certificados de Macquarie, “al aceptar los términos de nuestra OPA”.

Con sede en la capital neolonesa, hizo pública su OPA con suscripción recíproca el 24 de abril, con un factor de intercambio de 3.00 certificados de Fibra MTY por cada 1.00 certificado de la Fibra objeto del deseo, a un precio de 16 pesos por certificado, lo que implicó un precio implícito de Macquarie de 48.00 pesos.

Elevando ofertas

Otra de las opciones de la empresa fue ofrecer a los tenedores de Macquarie elegir un monto en efectivo equivalente a 44 pesos por cada uno de sus certificados, por un monto total máximo en efectivo de 8 mil 901 millones de pesos por aproximadamente el 25% de sus papeles en circulación.

Otra más contemplaba una consideración total por el 100% de los certificados de Macquarie por 37 mil 462 mdp.

Recién este mes, Fibra MTY incrementó el factor de intercambio de su OPA de 3.00 a 3.20, lo que cambió toda la ecuación, con la oferta por el 100% del capital del objeto del deseo ahora con un valor de 39 mil 365.8 millones de pesos.

A finales de abril, Fibra NEXT, de giro industrial y resultado de la escisión del mayor fideicomiso de infraestructura y bienes raíces en México y América Latina, Fibra UNO (FUNO), dio a conocer que subía el valor de su oferta por los papeles en circulación de Macquarie.

A partir de esa fecha, su oferta por el 35% de los certificados de Macquarie ascendió a 13 mil 255 millones 301,975 pesos, desde los 11 mil 720 millones 477,496 pesos anunciados en marzo, cuando, desde entonces, se convirtió en la oferta de mayor monto.