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La operación se realizó el día previo y logró una tasa fija de 5.4%, con una sobredemanda por parte de inversionistas institucionales de 2,900 millones de dólares (mdd), lo que equivalió a 2.9 veces el monto ofertado.

BBVA México dijo el jueves que el día previó realizó una colocación de notas senior quirografarias en los mercados internacionales primarios de deuda por un monto de 1,000 millones de dólares (mdd), a un plazo de 5 años, “logrando una tasa fija de 5.4%”, menor a la del soberano México.

Se trata de la primera vez en la historia reciente de los mercados primarios que un emisor bancario mexicano logra fijar el precio de una nueva emisión por debajo de su soberano, destacó. Los bonos a tasa fija del Gobierno mexicano a un plazo similar, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), ofrecen un rendimiento de 9.05%, exenta de impuestos.

“La sólida posición crediticia de BBVA México atrajo un fuerte apetito por parte de la comunidad financiera global, acumulando una demanda que llegó a superar los 2,900 millones de dólares equivalente a una sobresuscripción de 2.9 veces”, consignó la entidad en un comunicado.

La asignación final contó con una participación diversificada de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

“Destacó especialmente el interés de fondos enfocados en estrategias de baja duración con grado de inversión, así como de inversionistas globales con diferentes tipos de especialización”.

Sobresaliente

La entidad sostuvo que la respuesta de la comunidad financiera global refleja la sólida percepción de riesgo sobre el banco y representa un acontecimiento “extraordinario” para un emisor financiero tanto en México, como en América Latina y en los mercados emergentes en general.

La emisión recibió grados de inversión por parte de dos de las tres agencias de riesgos crediticios de más influencia a escala global, donde Moody’s asignó la calificación “Baa1”, en tanto que Fitch Ratings le designó un “BBB+”.

Al hacer pública su calificación el jueves, Fitch dijo que los fondos de la emisión se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el crecimiento de la cartera de crédito, la mayor del sistema con un valor de 2.15 billones al cierre de marzo.. Estos bonos se emiten bajo el programa de bonos a mediano plazo que la entidad tiene planeado oor un monto de hasta 10 mil mdd.

Beatriz Muñoz, directora general de finanzas de BBVA México, aseveró que la oferta representa una muestra de confianza en el sistema financiero mexicano, así como la fortaleza y solidez de la institución.

Ratifica la confianza de la comunidad financiera global en la institución, “asegurando nuestra capacidad de financiamiento a largo plazo, para seguir impulsando activamente el crédito, acompañando los proyectos de personas y empresas que detonan el desarrollo económico de México”, señaló Muñoz.