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Incluye la mayoría de las calificaciones de BBVA México; Banco Mercantil del Norte (Banorte); banco Santander México y Banamex, además de las del Banco del Bajío, y las de las respectivas sucursales offshore de cada una de las entidades. La misma acción involucró las de los bancos de fomento Bancomext y Nafin, además del IPAB.

La calificadora internacional Moody´s Ratings anunció el jueves recortes en la mayoría de las calificaciones de los 4 bancos de mayor peso dentro del sistema de banca comercial del país, BBVA México; Banco Mercantil del Norte (Banorte); banco Santander México (Santander) y el Banco Nacional de México (Banamex), además de una quinta entidad, el Banco del Bajío (BanBajío).

“La acción de calificación sigue a la rebaja a Baa3 desde Baa2 del Gobierno de México y el cambio de perspectiva a estable desde negativa”, aseveró la agencia de riesgos crediticios en un comunicado fechado en sus oficinas centrales de Nueva York.

Las nuevas calificaciones de las entidades bancarias, que se redujeron en un escalón, están relacionadas con depósitos, emisor, y, o, deuda, cuando corresponda, e involucra también los grados respectivos de sus sucursales offshore.

De igual forma, Moody´s rebajó un peldaño las calificaciones de los bancos de fomento Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), además de las del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La calificación crediticia base (BCA, por sus siglas en inglés) del mayor banco del sistema por cartera de crédito y activos, BBVA México, se redujo de “baa2” a “baa3”, y lo mismo pasó en los casos de Banorte, Santander México, Banamex y BanBajío.

Cambio de perspectiva

Moody´s puntualizó que las perspectivas de calificación de los depósitos bancarios a largo plazo, emisor, y deuda senior no garantizada, cuando corresponda, tanto de BBVA México, Banorte y Santander México se modificaron desde negativas hasta estables, y que lo mismo ocurrió en los casos de BanBajío, Bancomext y Nafin.

Moody´s puntualizó que las perspectivas de Banamex “se mantienen negativas”.

“Nuestra evaluación reconoce la sólida trayectoria del banco, su base de ingresos diversificada y su robusta rentabilidad, que respaldan una capitalización sólida”, señaló sobre BBVA México, lo que también incorpora el historial del banco en materia de “prudencia crediticia y buenos indicadores de calidad de activos”.

Las calificaciones del banco global de origen español se benefician además de un nivel de apoyo de su casa matriz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La rebaja de las calificaciones de la deuda subordinada de BBVA México SA Ins Houston Agency está alineada con la rebaja de la BCA ajustada del propio BBVA México.

En el caso del segundo banco más relevante del sistema por cartera de créditos, Banorte, la evaluación hecha por Moody´s refleja la sólida calidad de sus activos respaldada por un bajo nivel de préstamos problemáticos y una sólida cobertura de reservas.

En esta entidad la agencia también destacó “una buena capitalización impulsada por una robusta generación de ganancias”. La BCA de Banorte también incorpora una sólida base de depósitos principales y una dependencia limitada de fuentes de financiamiento de mercado menos estables.

Moody´s mencionó que la rebaja de las calificaciones de la deuda subordinada junior y las acciones preferentes (sucursal de Banorte en las Islas Caimán) está en línea con la rebaja de la BCA ajustada de Banorte. Las calificaciones de los depósitos a largo plazo de Banorte pasaron desde Baa1 hasta Baa2.

Respaldo

La evaluación de la agencia sobre Santander México incorpora una cartera de préstamos diversificada, una cobertura de reservas adecuada y una sólida capitalización, junto con ganancias robustas respaldadas “por un margen de interés neto resistente”, eficiencia operativa y crecientes ingresos por comisiones.

Con el ajuste sobre el grueso de sus calificaciones, señaló Moody´s, la calificación crediticia “base ajustada” de Santander México incorpora una mejora de 1 nivel con respecto a su calificación crediticia base anterior “debido al apoyo de su matriz, Banco Santander”, ubicado en España.

En lo que corresponde a Banamex, la evaluación crediticia de la agencia reconoce la sólida presencia que tiene el banco en el sector minorista, su perfil de financiamiento estable y la eficiencia en costos, además de una calidad adecuada de sus activos “a pesar de una mayor exposición a los préstamos al consumo”.

“La calificación BCA ajustada se rebajó de baa1 a baa2, incorporando una mejora de un nivel derivada de nuestra evaluación del respaldo de su matriz, Citigroup Inc. (Citigroup, A3 estable)”, dijo.

Desde 2022, Citi anunció la escisión de Banamex en línea con la meta de vender todas sus operaciones globales de banca de menudeo. Hasta el mes pasado, Citigroup había vendido cerca del 49% del capital de su todavía filial mexicana, lo que incluyó la compra de un 25% del capital por parte del empresario Fernando Chico Pardo y su familia.