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La cantidad total de la oferta pública de adquisición equivale al 25% de todos los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación de FIBRA Macquarie al cierre del 24 de febrero
FIBRA Prologis, Prologis Property México, S.A. de C.V. y Macquarie Asset Management México, S.A. de C.V. anunciaron el miércoles que cerraron un convenio vinculante, Transaction and Covenant Agreement (TCA) donde Macquarie acordó transferir a Prologis todos sus derechos y obligaciones bajo el contrato celebrado.
La venta de los derechos de administración está sujeta, entre otras condiciones habituales, a la adquisición mediante una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de FIBRA Prologis de al menos la mayoría de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) en circulación de FIBRA Macquarie que no sean propiedad de Macquarie.
La OPA será por hasta el 100% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) emitidos por FIBRA Macquarie. Esto representa un monto efectivo equivalente de 40 pesos por cada certificado de Fibra Macquarie “hasta por un monto máximo total en efectivo de MXN$7,973,113,970”.
La cantidad total de la OPA equivale al 25% de todos los CBFIs en circulación de FIBRA Macquarie al cierre del 24 de febrero.
“Para dichos fines, FIBRA Prologis ha presentado una solicitud para obtener todas las aprobaciones gubernamentales requeridas, incluyendo la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, agregó el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces.
Prologis está catalogado como uno de los mayores propietarios de inmuebles industriales del país y es la Fibra que se quedó con Fibra Terrafina en 2023, después de una cruenta carrera por la administración de estos activos con otras empresas del Sector.
Los tenedores de los CBFIs de FIBRA Macquarie recibirán una prima frente al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días al día 24 cercano al 20% aproximadamente, sobre una base combinada.
FIBRA Prologis señaló que tiene la intención de lanzar la OPA en el segundo trimestre de este año, sujeta a la obtención de todas las aprobaciones corporativas y regulatorias requeridas.
“Nos sentimos complacidos de haber celebrado un contrato irrevocable con Macquarie para adquirir sus derechos de administración, incluyendo la adquisición por parte de FIBRA Prologis de los CBFIs de una afiliada de Macquarie al precio de adquisición de la oferta”, señaló Armando Fregoso, presidente de Prologis Latinoamérica.
Fregoso aseveró que al combinar los portafolios esperan operar a una mayor escala y generar un valor de largo plazo más sólido para todos los tenedores de CBFIs.
“Este acuerdo refleja las conversaciones constructivas que hemos sostenido con Prologis y nuestro enfoque compartido en la generación de valor a largo plazo”, comentó Eric Wurtzebach, director global de Real Estate en Macquarie Asset Management.
