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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró favorable que la propiedad de Banamex se distribuya entre distintos inversionistas, luego de que Citigroup concretara la venta de un 24 por ciento adicional de las acciones del banco.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la operación anunciada por Citi y sostuvo que la colocación en pequeños porcentajes a diversos compradores, mexicanos e internacionales, es preferible a la concentración en un solo accionista.
“Las vende con un pequeño porcentaje a distintas personas, algunos son mexicanos, otros son fondos internacionales, fondos globales. Creo que es mejor que haya esta división en distintos accionistas a que solo sea un accionista, creo que es mejor”, expresó.
Sheinbaum añadió que, tras el anuncio formal, el proceso deberá seguir su curso: “Pero, bueno, lo anunció y ya tiene que ocurrir ¿no?”.
Los detalles de la operación
El lunes, Citigroup Inc. informó que alcanzó acuerdos con una serie de inversionistas institucionales que adquirirán en conjunto el 24% del Banco Nacional de México (Banamex), sin que ninguna de las participaciones rebase el 4.9% del capital.
La transacción contempla la venta de 499 millones de acciones ordinarias por un monto total de 43 mil millones de pesos (alrededor de 2,500 millones de dólares). El precio implica un valor en libros de 0.85 veces y un valor tangible en libros de 1.01 veces, bajo criterios contables mexicanos.
Las operaciones están sujetas a condiciones habituales de cierre, entre ellas la autorización del regulador antimonopolio en México, y se prevé que concluyan en 2026. Citi indicó además que no anticipa ventas adicionales ese año, lo que, señaló, permitirá a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.
Entre los compradores figuran fondos e inversionistas institucionales como General Atlantic, en lo que representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México, Afore SURA (de SURA Asset Management, Colombia), Banco BTG Pactual, Chubb, así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.
Citi dejó fuera del listado a los copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes habían sido mencionados en información preliminar.
Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, afirmó que la participación de estos inversionistas representa un respaldo a la estrategia de largo plazo de Banamex y a sus perspectivas de crecimiento, en preparación para una eventual oferta pública inicial (OPI).
El factor Chico Pardo
La nueva desinversión se suma al cierre exitoso de la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual.
Citi señaló que Chico Pardo participó activamente en el proceso de selección de los nuevos inversionistas y que estará involucrado en su integración como accionistas minoritarios. Con el cierre de estas operaciones, 49% de las acciones de Banamex quedarán en manos de nuevos inversionistas, encabezados por el empresario mexicano.
La institución estadounidense sostuvo que estas transacciones reflejan confianza en la estrategia y el liderazgo directivo de Banamex para consolidarse como un grupo financiero centrado en el cliente y pilar del desarrollo en México.
Finalmente, Citi precisó que cualquier decisión sobre el momento y la estructura de la OPI propuesta, así como eventuales ventas privadas adicionales, dependerá de factores financieros, condiciones de mercado y autorizaciones regulatorias.
La desinversión de Banamex forma parte de la estrategia global anunciada por Citigroup en enero de 2022 para salir de diversos negocios de consumo internacionales, proceso que, según la institución, está cerca de completarse.
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