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Los acuerdos de compra con una serie de inversionistas institucionales, donde no figura la participación de los vicepresidentes de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, como consignaba información preliminar, señalan que no rebasan el 4.9% de las acciones del banco por cada participante.
El gigante estadounidense Citigroup Inc. dijo el lunes que alcanzó una serie de acuerdos con una serie de inversionistas institucionales que se quedarán con un 24% del Banco Nacional de México (Banamex), donde cada una de las posiciones no rebasa el 4.9%.
Citi agregó que con esta desinversión acelerada de Banamex, “Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor”.
La transacción involucra 499 millones de acciones ordinarias del banco a un precio fijo de 43,000 millones de pesos (mdp) o 2,500 millones de dólares (mdd). Esto implica un precio valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces, también bajo normas contables mexicanas.
“Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026”, agregó en un comunicado fechado en su sede central de Nueva York.
Los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como General Atlantic, con su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha.
En la lista de inversionistas figuran además Afore SURA, de SURA Asset Management) de Colombia, Banco BTG Pactual y Chubb, un socio actual en la distribución de seguros de no vida. También fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).
Citi dejó fuera del listado los nombres de los copresidentes ejecutivos del gigante de medios Grupo Televisa SAB, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, nombrados en información preliminar de la agencia Bloomberg.
“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, afirmó Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.
“Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, indicó.
Factor Chico Pardo
Citi señaló que esta operación se suma al “cierre exitoso” de la inversión de capital por el 25% de Banamex concretada en diciembre por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, además de su mayor accionista privado individual.
El gigante bancario afirmó el lunes que Chico Pardo participó activamente en el proceso de selección de inversionistas en la nueva oferta y que “estará activamente involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios a Banamex”.
Al cierre de estas operaciones, 49% de las acciones de Banamex, estarán en manos de nuevos inversionistas encabezados por el empresario mexicano.
Citigroup sostuvo que las nuevas operaciones “son otra muestra de confianza en la estrategia, el dinamismo y el liderazgo directivo de Banamex para convertirse en un grupo financiero de excelencia centrado en el cliente, que incremente su participación y se consolide aún más como pilar de desarrollo de México”.
Agregó que cualquier decisión relacionada “con el momento y la estructura de la oferta pública inicial propuesta” (OPI) de Banamex, así como cualquier venta privada adicional continuarán guiándose por varios factores, “incluyendo consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias”.
El banco estadounidense por antonomasia mencionó que excluyendo la desinversión de Banamex, a lo que se suma el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, “la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse”, sobre el proceso de venta de su negocio minorista en varios puntos del mundo que inició en enero del 2022.
En la más reciente operación, el grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesor legal de Citi en EU; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC y White & Case, S.C. actuaron como asesores legales mexicanos de Citi.
