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Los recursos netos obtenidos serán destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo, entre otros, el pago de deuda; los vencimientos de la empresa este año ascienden a 840 millones de dólares.
La cementera trasnacional de origen mexicano Cemex realizó el martes una colocación de certificados bursátiles de largo plazo en el mercado de deuda local por un monto total de 5,500 millones de pesos (mdp), cerca de 320 millones de dólares (mdd).
“Se anticipa que el cierre de la transacción se realice el 19 de febrero”, agregó la compañía, donde especificó que la oferta está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Las notas senior tiene un plazo de vigencia de 5 años y una tasa de interés anual variable de TIIE de fondeo más 0.70%.
Los recursos netos obtenidos serán destinados para propósitos corporativos generales, incluyendo, entre otros, el pago de deuda. Los Certificados están garantizados por las filiales de la compañía Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. Y Cemex Innovation Holding Ltd. La empresa enfrenta vencimientos este año por cerca de 840 mdd.
Otras colocaciones recientes en el mercado local e internacionales:
–Emisión de notas subordinadas perpetuas en junio de 2025 por 1,000 mdd, sin fecha de vencimiento fijo, con una tasa inicial de 7.20% anual y reajustes cada cinco años a partir del 2030. Objetivo: refinanciamiento de deuda existente y fines corporativos generales.
-Gestión de Deuda y Sostenibilidad: la compañía ha utilizado el mercado local para emitir bonos sostenibles. A inicios de 2024, realizó una colocación por 5,500 mdp en certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad.
