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S&P National Ratings asignó el día previo la calificación “mxAAA” a escala nacional a dos emisiones que se realizarán bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto de 10,000 millones de pesos (mdp), más una posible sobreasignación por 5,000 mdp.
El fabricante global de pan de caja de origen mexicano Grupo Bimbo planea realizar dos colocaciones de certificados bursátiles quirografarios por hasta 15,000 millones de pesos (mdp) en el mercado de deuda local, cifra que toma en cuenta una opción de sobreasignación.
Máximo grado de inversión a escala nacional a Bimbo
La calificadora S&P National Ratings asignó el día previo a la oferta el máximo grado de inversión a escala nacional, de “mxAAA”. Las emisiones se realizarían bajo la modalidad de vasos comunicantes con las claves de pizarra BIMBO 26 y BIMBO 26-2.
La oferta BIMBO 26 estará denominada en pesos, tendrá un plazo de hasta 12 años y pagará una tasa cupón fija de forma semestral, con un único pago de principal al vencimiento. La oferta de certificados de BIMBO 26-2 estará denominada en pesos, tendrá un plazo de hasta 4 años y pagará una tasa cupón variable nominal cada 28 días, en donde también habrá un pago un único del principal al vencimiento.
Usos corporativos
La empresa utilizará los recursos netos de las emisiones a usos corporativos generales, que incluiría, principalmente, el refinanciamiento de vencimientos de deuda.
La incidencia de la oferta sobre el nivel de endeudamiento del fabricante de pan fue establecida en neutral por parte de la agencia de riesgos crediticios, lo que también involucra la incidencia en sus principales indicadores de crédito. Las colocaciones actuales, según S&P National Ratings, favorecerán la continuidad de la fortaleza crediticia que el grupo mantiene “en su amplia posición de liquidez”.
“En ese sentido, mantenemos nuestra proyección de que el apalancamiento disminuya por debajo de las 3.0x (veces) en 2026-2027 y no prevemos un impacto en el perfil crediticio de la compañía derivado de la emisión”.
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