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Hacienda aseguró que la operación permitió reducir en 15% el monto de la deuda externa del país denominada en dólares estadounidenses, cuyos vencimientos se daban en 2027 y 2031
México concretó una emisión de bonos en los mercados internacionales de deuda por 6,800 millones de dólares (mdd), en una transacción estructurada en tres partes y donde la demanda, que incorporó la participación de 240 inversionistas institucionales, ascendió a 19,000 mdd.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo el martes que la transacción en tres partes comprendió “la operación de dos nuevos bonos de referencia” con vencimientos en 2032 y 2038, por montos de 3,950 y 2,850 mdd, respectivamente, con una segunda parte que implicó captar recursos para realizar una recompra anticipada de un bono que vence el año próximo.
La tercera parte implicó “ejecutar una operación de refinanciamiento” por un monto de 2,500 mdd a través de un “intercambio de bonos” con vencimiento estaban programados para el 2027 y el 2031, por las nuevas referencias.
Hacienda aseguró que la transacción permitió reducir en 15% “el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares” y que vencían en 2027 y 2031, “contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país”.
Los bonos que vencen en 2032 pagarán una tasa cupón de 5.85% mientras que los del 2038 comprenderá una tasa de 6.625%; Hacienda resaltó como “importante indicar” que la alta participación de inversionistas permitió generar una reducción de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, frente a los niveles registrados en una transacción similar que se llevó a cabo en enero. Además, resultó en una “compresión en las tasas de interés de 16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre”.
Estas condiciones favorables permitieron alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 mdd, agregó la dependencia federal.
“Este ejercicio de manejo de pasivos se suma a la estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo”.
Hacienda aseveró que reafirma el compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al plan anual de financiamiento de este año, y además “mantener una política fiscal prudente”, con una trayectoria de deuda pública sostenible, en línea con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso.
A pagar:
* 2027 tasa cupón 4.150%
* 2028 tasa cupón 3.750%
* 2028 tasa cupón 5.400%
* 2029 tasa cupón 4.500%
* 2029 tasa cupón 5.000%
* 2030 tasa cupón 3.250%
* 2030 tasa cupón 6.000%
* 2031 tasa cupón 2.659%
* 2031 tasa cupón 8.300%
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