Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 30 segundos
El 42% del personal certificado en el país bajo la figura de asesor en estrategias de inversión son mujeres. Esto refleja la capacidad comúnmente desarrollada por nosotras de conectar con el cliente, a la par de comprender sus necesidades económicas y su contexto personal, lo que se está valorando cada vez más en la industria local
*Por Nashelli Menabrito, asesora afiliada a GBM Advisors
Al hablar de la participación de las mujeres en sectores económicos, se está dejando atrás el antiguo estereotipo de que estos espacios son exclusivos para los hombres. Es un hecho que nuestra contribución no es solo relevante sino fundamental para el desarrollo social, lo cual se ha evidenciado en distintas industrias, como la asesoría financiera.
Lo anterior va más allá de un simple tema de género, se trata de talento. Un elemento significativo que ha servido para dotar de verdadera equidad y balance a la asesoría financiera, una industria que ha experimentado transformaciones notables.
Es importante señalar que el crecimiento en este campo viene de la mano de un incremento en los hábitos de inversión de las mujeres. Un estudio por Fidelity Investments señala que 50% de las mujeres encuestadas expresaron más interés en invertir a raíz de la pandemia del COVID-19 en 2020. El mismo estudio señala que el salto más importante en esta práctica se encuentra en mujeres de entre 25 y 40 años.
En este contexto es clave destacar algunos rasgos interesantes sobre el presente y futuro del sector de la asesoría financiera y su inminente conversión hacia una industria más inclusiva.
Uno de los más relevantes quizás es que la creciente presencia de mujeres en la industria no es solo un reflejo de una mayor inclusión, sino también de la gran capacidad y trabajo que hemos aportado al campo, así como de la sensibilidad y cercanía que se traduce en un enfoque más integral y humano en la asesoría financiera.
Perspectiva
Una tendencia que he observado y que marca contraste es que mientras que el número de mujeres que formamos parte activamente en la industria de la asesoría financiera se ha incrementado, también ha sido notoria la baja participación de los hombres, particularmente en generaciones más jóvenes.
Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) arrojan que el 42% del personal certificado bajo la figura de asesor en estrategias de inversión son mujeres.
Un aspecto indiscutible es que, a medida que más mujeres nos integramos a este campo, el modelo de asesoría financiera se transforma. Por ejemplo, en lugar de hablar exclusivamente de géneros, lo que realmente está en juego es la habilidad de ofrecer un servicio de calidad, sensible y cercano.
La capacidad de conectar con el cliente y comprender sus necesidades económicas, así como su contexto personal, se está valorando cada vez más.
Un factor importante es que las asesoras solemos ofrecer un enfoque holístico, atendiendo aspectos más allá de los números: objetivos, sueños, salud, aspiraciones, proyectos familiares, etcétera.
Esto se traduce en una atención enfocada en las necesidades de cada persona, algo que se vuelve crucial en un contexto cada vez más digitalizado y se convierte en un gran reto: la personalización en un mundo que ha perdido su carácter individualizado.
El futuro de la industria financiera en México parece prometedor. En los próximos cinco años, con el crecimiento exponencial de la tecnología y la evolución de los modelos de inversión, el desafío será mantener la cercanía que caracteriza a los buenos asesores financieros.
El incremento de la presencia de mujeres en la asesoría financiera refleja un cambio cultural más amplio. Estamos superando la creencia de que este sector es exclusivo para hombres y avanzando hacia un modelo donde el talento, más que el género, es lo que define el éxito.
Sin lugar a dudas, la industria está experimentando una transformación significativa, donde el futuro de la asesoría financiera estará marcado por la inclusión, la sensibilidad y, sobre todo, por la capacidad de conectar con las personas en un nivel más profundo.
Nashelli es socia fundadora de Everest WM, un despacho de consultoría patrimonial que complementa con su labor en Scotia Wealth Management en México en los últimos 20 años, y donde hace 7 fue responsable del área wholesale.
Anteriormente, figuró como banquera privada por un lapso de 13 años. La ejecutiva es cofundadora de Mujeres en Finanzas (MEF), además de consejera en FLEMX (Empresarias Líderes Capítulo México).
