Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos
La transacción tuvo una demanda que rebasó los 3,800 mdd, esto es, una sobredemanda de 6.4 veces. El banco resaltó que esto muestra “el interés y confianza de los inversionistas en México y en la institución financiera, por su crecimiento y potencial para los próximos años”.
BBVA México dijo el martes que realizó una emisión de deuda por un monto de 600 millones de dólares (mdd) en el mercado internacional, con una demanda que rebasó los 3,800 mdd, esto es, una sobredemanda de 6.4 veces en donde participaron inversionistas institucionales.
La transacción tiene un plazo de cinco años y una tasa fija de 5.25%. Para la entidad bancaria, también muestra “el interés y confianza de los inversionistas en México y en la institución financiera, por su crecimiento y potencial para los próximos años”.
BBVA México, el mayor banco del Sistema, dijo que las calificadoras internacionales Moody’s y Fitch Ratings asignaron a la emisión los grados de inversión “A3” y “BBB”, respectivamente.
La colocación permitirá al banco seguir fortaleciendo su situación financiera y dar más crédito a empresas y personas en el país, dijo.
Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de la entidad aseveró que la participación como emisor fortalece el vínculo de la institución con los inversionistas.
Lo anterior, indicó, es fundamental para impulsar “el desarrollo y crecimiento del país a través del otorgamiento sano del crédito”, dirigido a las personas con beneficios hacia las familias y del sector empresarial en su conjunto.
La nueva operación se suma a las acciones de acceso al mercado local e internacional que BBVA México ha llevado a cabo este año. En enero pasado, la entidad emitió deuda subordinada Tier 2 por un monto de 900 millones de dólares.
También este año emitió certificados bursátiles em el mercado local por 15,000 millones de pesos (mdp), la cual tuvo una sobresuscripción de 1.4 veces. En esa ocasión, la agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings asignó la máxima calificación de “AAA” en escala México; S&P hizo un movimiento similar, al asignar un “mxAAA”.
Palabras Clave: BBVA México, Emisión Deuda
