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Parte de estos recursos se utilizarán para el pago anticipado sobre la totalidad de las “cantidades pendientes de pago” que están bajo un contrato de crédito celebrado por la compañía en 2019 con un sindicato de bancos, y cuyo vencimiento estaba previsto para 2024, aunque no especificó las fechas.
El gigante de medios Grupo Televisa, S.A.B. dijo el martes por la noche que alcanzó un financiamiento con un sindicato de bancos el cual incluye un crédito simple, por una vigencia de 5 años, por 10 mil millones de pesos (mdp), así como una línea de crédito revolvente a 5 años, por una cantidad equivalente a 500 millones de dólares (mdd), a ser dispuesta en pesos mexicanos.
La transacción, llamada Contrato de Crédito, incluye obligaciones de mantenimiento de razones financieras relacionadas con endeudamiento y gasto en intereses. Los bancos BBVA, Banco Santander y Scotiabank actuaron como agentes estructuradores conjuntos.
“Los fondos procedentes de los financiamientos bajo el Contrato de Crédito se utilizarán para refinanciamiento de deuda existente de la compañía, o para propósitos corporativos generales”, mencionó.
Televisa señaló que utilizará parte de los fondos para pagar “anticipadamente” la totalidad de las cantidades pendientes de pago bajo el contrato de crédito celebrado por la empresa en 2019 con un sindicato de bancos, por una cantidad de 10,000 mdp, y cuyo vencimiento estaba previsto para este año, aunque no detalló las fechas.
Simultáneamente, la compañía dio a conocer que terminó una línea de crédito revolvente celebrada en 2022 con un sindicato de bancos, del orden de los 650 millones de dólares, cuyo vencimiento estaba previsto para 2025. La compañía mencionó que “no había utilizado ninguna cantidad de esta línea de crédito revolvente desde su celebración en 2022”.
El fondeo del crédito simple y la línea de crédito revolvente bajo el Contrato de Crédito está sujeto a condiciones habituales, dijo Televisa.
