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En los primeros siete meses del año, los anuncios de inversión asociados a la relocalización de empresas superan en 56% a todo lo reportado en 2022 y se observan nuevos jugadores.
El monto total de anuncios de inversión por nearshoring de los primeros siete meses de 2023 registra la cifra de $29,498 mdd, muy superior al total anunciado durante todo el año 2022.
Este mes de julio se caracterizó por menores anuncios de inversión con montos bajos, en comparación con los meses previos.
Se destaca que, a diferencia de lo que se venía observando en las primeras oleadas del Nearshoring, ahora llegan nuevas inversiones de empresas proveedoras de empresas ya establecidas en el país para completar el complejo ecosistema de la manufactura automotriz. Al respecto, se observó que, a julio de 2023, el 46% de las inversiones correspondieron a nuevos jugadores que contrasta marcadamente con el 22% observado en los primeros seis meses del año. Se observó que casi la mitad de los anuncios de julio correspondieron a empresas de China, Corea y Japón; en particular, China representó 28% del monto anunciado durante el mes.
Principales sectores
Las principales inversiones acumuladas al cierre de julio de 2023 se concentraron en equipo de transporte, industrias metálicas básicas y química, todo esto relacionado con la cadena de suministro de la industria automotriz (metales, inyección de plásticos, etc.). Sin embargo, también se observaron inversiones en fabricación de productos a base de minerales no metálicos, así como fabricación de accesorios y equipos eléctricos.
Sigue destacando el crecimiento del sector de edificación de naves y plantas industriales que en estos momentos es la restricción inmediata para la relocalización de más empresas, debido a la falta de disponibilidad de parques y naves industriales. Al cierre de los primeros siete meses de 2023, es ya el tercer subsector con mayor monto de anuncios de inversión.
Distribución regional de la inversión
En cuanto a la competencia por la inversión a nivel estatal, Nuevo León sigue siendo líder aun descontando la inversión de Tesla. Por su parte, se destaca de manera muy importante el crecimiento de Coahuila que se está convirtiendo en 2023 un polo de atracción de empresas y Durango que este mes se llevó un porcentaje importante de la inversión automotriz.
Adicionalmente, se observan inversiones importantes en estados que hasta hace poco no figuraban en la relocalización de empresas, por ejemplo, Durango y Yucatán:
- Kyungshin, empresas coreana y proveedor de la industria automotriz, inaugura 3 plantas en Durango con una inversión de 45 mdd.
- Linamar, empresa canadiense y proveedor de la industria automotriz, anuncia inversión de 60 mdd en Durango para apoyar en la producción de vehículos eléctricos.
- Xinyatong Metal Manufacture, empresa China de autopartes invertirá 10 mdd en planta manufacturera en Yucatán.
Espera nuestra siguiente actualización del #MonitorNearshoring al cierre de agosto 2023.
En Datamétrica–Aporta hemos desarrollado el Observatorio Nearshoring. Utilizamos conceptos económicos, aplicaciones de ciencia de datos y análisis de la matriz insumo-producto para, desde los datos duros, proveer información y apoyar a conglomerados industriales, empresas, academia y gobiernos en: 1) diseño e implementación de estrategias de nearshoring con fines de planificación, 2) desarrollo de negocios, 3) evaluación de inversiones (CAPEX) y 4) diseño de incentivos y políticas de promoción.
