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La primera emisión vence en 2031 y quedará registrada tanto en la Securities and Exchange Commission (SEC) de EUA, como en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México. AMX planea utilizar los recursos para refinanciar deuda, principalmente
S&P Global Ratings asignó el viernes calificaciones en escala global de “A-“, y en escala nacional de “mxAAA”, a la primera emisión de un programa de notas senior no garantizadas por un total de 130,000 millones de pesos (mdp) del operador de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica, América Móvil (AMX), propiedad del empresario mexicano Carlos Slim y su familia.
Las notas del primer tramo son por hasta 20,000 mdp, con vencimiento en 2031, que se distinguirán con la clave de pizarra AMX0131X, mencionó la agencia calificadora de riesgos crediticios.
Los instrumentos senior no garantizados se registrarán tanto en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos como en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México.
“Por lo tanto”, dijo S&P Global, “para los inversionistas internacionales las notas serán pagaderas en pesos mexicanos a través de las plataformas Euroclear y Clearstream”. Las notas se emitirán sobre una base senior no garantizada, “de acuerdo con la información que proporcionó el emisor”, agregó.
Las notas clasificarán en igualdad de condiciones (pari passu) con la deuda senior existente de la compañía; “Consideramos que la transacción es de calificación neutral porque AMX planea utilizar los ingresos principalmente para refinanciamiento de deuda”, dijo.
Con cotizaciones en los mercados de España, AMX anunció a la Bolsa de Madrid a principios de este mes su plan millonario de emitir deuda de largo plazo.
Según el sitio web Cinco Días del diario El País, la compañía contrató a siete grandes bancos internacionales para fungir como formadores de mercado, entre ellos, los españoles BBVA y Santander, aunque también participarían en la transacción, HSBC, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan.
“Los responsables financieros del grupo realizarán la semana que viene un roadshow por las principales ciudades europeas y estadounidenses para presentar el programa de deuda”, de acuerdo con la nota.
América Móvil tiene una deuda bruta por 28,000 millones de dólares (mdd) de la cual, 23,400 mdd son bonos; 3,900 mdd son deuda bancaria y 600 mdd corresponden a papel comercial. La compañía tiene vencimientos por 1,300 mdd en 2023 y de 2,500 mdd para 2024.
