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Por Datamétrica–Aporta
Avance del Nearshoring
Empieza 2023 a tambor batiente
El mes de enero de 2023 inició con una gran cantidad de anuncios y se posicionó como el tercer mejor mes desde 2022 y el mejor registro desde 2018 para un mes de enero. Destacan 23 anuncios de nuevas inversiones por nearshoring por aproximadamente 2,500 mdd y un monto promedio de 108 mdd.
Inversión por subsectores
Los subsectores en los que se hicieron los anuncios son principalmente:
1) Equipo de transporte
2) Accesorios y aparatos eléctricos
3) transporte por ferrocarril
4) Edificación.
Los dos primeros subsectores están relacionados con la cadena de suministro de la industria automotriz de Electric Vehicules (EV), mientras que los últimos dos tienen que ver con aumento de capacidad ferroviaria y edificación de naves industriales. Este caso es el ejemplo típico de los encadenamientos que genera el nearshoring y tiene que ver con la infraestructura de apoyo logística e inmobiliarias, más allá de las exportaciones e inversiones en la cadena de suministro.
En particular, la inversión inmobiliaria anunciada – edificación de naves y plantas industriales- en enero 2023 representa una tercera parte del total de lo anunciado para todo 2022 y es similar a la anunciada para todo el año 2021. En particular, se destaca el anuncio de Meor por 185 mdd en Nuevo León para construcción de espacios industriales. Esto es consistente con el déficit de un millón de m2 de espacios industriales reportado recientemente y con el dinamismo mostrado por la industria de la construcción no residencial en noviembre de 2022.
Inversión por país
Destaca nuevamente la firmeza de la inversión China que ocupa este mes el tercer lugar con 358 mdd después de haber cerrado en 2022 en el cuarto lugar total. En particular, la inversión China anunciada en enero 2023 se dirige a completar varios subsectores relacionados con la cadena de suministro de EV y la automatización de procesos industriales como es el caso del anuncio de Noah Itech.
Consolidación cadena de suministro coches eléctricos
Este mes se dieron varias inversiones que apuntan a la consolidación de la cadena de suministro de automóviles eléctricos, finalmente nuestro país hace el crossover a los EV.
Entre las principales operaciones, se encuentran las inversiones anunciadas para la fabricación de automóviles, baterías de litio (tres inversiones en cinco meses), así como como otras autopartes eléctricas. Se destaca el anuncio de la inversión de BMW en San Luis Potosí por 840 mdd para la fabricación de EV, así como las inversiones de Cenntro Automotive México por 200 mdd y la mexicana De Luna Lithium Battery con 80, ambas para la fabricación de baterías de litio en Nuevo León y Sonora, respectivamente.
Si a esto agregamos la inversión anunciada apenas en septiembre por Solarever de 1,000 mdd también para baterías, tenemos un acumulado en cinco meses 1,280 mdd para la fabricación de baterías.
Inversiones por Estado
Las entidades que atrajeron mayor inversión fueron San Luis Potosí con 964 mdd, Nuevo León con 598 mmd y Coahuila con 208 mmd. Al cierre de 2022 Nuevo León fue el mayor generador de anuncios de inversión por nearshoring.
Nota metodológica
Es importante tener en cuenta que los anuncios de inversión no son exclusivamente inversión extranjera directa (IED) porque hay inversiones nacionales destinadas a ampliar la capacidad de las cadenas de suministro. Los aumentos anunciados de capacidad instalada se refieren a una inversión que se llevará a cabo en los siguientes meses, por lo que pueden no reflejarse inmediatamente en las cifras reportadas de IED. Las cifras de inversión son en dólares a precios corrientes.
Para mayor profundidad en la información contactar a: @NearshoringMEX
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