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Pese a que los mercados financieros habían dado por descontado un incremento de 25 puntos base (pb) en la tasa de interés de EUA el 1 de febrero próximo, noticias hacen entrever que pudieran surgir presiones, y alterar la expectativa; en México hoy se publican finanzas públicas de cierre de 2022
Vector Casa de Bolsa:
Los mercados financieros se muestran nerviosos ante el cúmulo de noticias esta semana, con los futuros accionarios estadounidenses que anticipan una apertura negativa de las bolsas este lunes, afectados por comentarios del diario especializado Wall Street Journal de que el Fed se encuentra preocupado por un posible rebote de la inflación, ante la estrechez del mercado laboral.
En Europa, las bolsas observan pérdidas casi generalizadas después de que el PIB de Alemania cayó más de lo que se esperaba en el 4T22, en -0.2% a tasa trimestral contra el 0% esperado, con lo que la cifra anual bajó de 1.3% a 0.5%.
La Encuesta de Negocios y Consumidores de la Eurozona subió de 97.1 a 99.9 en enero, mientras que la calificadora internacional Fitch Ratings revisó la calificación soberana de Grecia de BB a BB+, con perspectiva estable.
En Asia, las bolsas cerraron en terreno mixto: La bolsa de Japón subió 0.19%, al igual que la de China, que lo hizo en 0.14%.
En noticias sobresalientes, el ministerio de Turismo de China informó que los viajes nacionales aumentaron 23% a tasa anual durante la semana pasada.
Intercam Banco
Semana repleta de datos económicos, particularmente en EUA, donde la atención de los inversionistas se centrará en el anuncio de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles.
Más relevante que la magnitud del incremento, inclusive, será el tono del comunicado y la guía hacia adelante que proporcione el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés).
En México, el martes se publicarán los datos del PIB del cuarto trimestre para México y la eurozona, mientras que en China, se darán a conocer Inflación quincenal; además que se darán a conocer los datos de la inflación y la tasa de desocupación para la eurozona.
Finalmente, se espera el reporte de empleo de EUA correspondiente a enero, y del cual el mercado espera observar cifras que reflejen un debilitamiento en el mercado laboral que, de confirmarse, sería una buena noticia.
Grupo financiero Monex:
Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer una caída en el PIB de Alemania, lo que ha generado cierta cautela por los temores de una posible recesión económica.
Adicionalmente, durante la semana, se espera la decisión de política monetaria de diversos Bancos Centrales, incluida la de la0 Reserva Federal estadounidense.
Por último, los inversionistas se mantendrán atentos a la temporada de reportes corporativos, en los cuales destacan para el día de hoy en los mercados estadounidenses algunas emisoras del sector salud, pero con especial atención a los reportes de las grandes tecnológicas durante la semana.
Economía: La agenda de datos económicos hoy deja de manifiesto que el escenario para las economías se deteriora rápidamente, por lo que podría dominar el nerviosismo, donde en Alemania se dio a conocer que el PIB cayó 0.2% trimestral durante el cuarto trimestre, decepcionando frente a la expectativa de que se mantuviera sin cambios y reforzando los temores de una recesión en el primer semestre de 2023.
Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio peso/dólar presentó un comportamiento lateral y cotiza en 18.79 unidades por dólar, que implica una depreciación de 0.10% respecto al cierre previo; el viernes, aunque la paridad se mantuvo una operación de rango, como a lo largo de toda la semana, rompió el soporte de 18.77 pesos por dólar al cierre, lo que eleva la probabilidad de que se extiendan levemente las bajadas.
Índice Dólar: pierde 0.04%, con los inversionistas mostrando cautela antes del anuncio de política monetaria de la Fed.
El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 5.16 puntos base (pb) para ubicarse en 3.56% mientras que el Bono a 10 años de México presenta un aumento de 5.09 pb, para situarse en 8.75%.
Grupo financiero Base:
El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.09% y cotizando en 18.78 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.7970 pesos por dólar. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.70 y 18.85 pesos por dólar.
La estabilidad del tipo de cambio al comienzo de la semana se debe a cautela entre los participantes del mercado a la espera de indicadores económicos relevantes y la publicación de varios anuncios de política monetaria, en donde destacan: 1) la Reserva Federal, que el miércoles 1 de febrero se espera suba la tasa de interés en 25 puntos base, 2) el Banco de Inglaterra, que el jueves 2 de febrero se espera suba la tasa en 50 puntos base, 3) el Banco Central Europeo, que el mismo jueves se anticipa un incremento de 25 puntos base a sus tasas de interés.
Debido a la cautela, se observa un desempeño mixto en el mercado cambiario; las divisas más apreciadas hoy son: el dólar taiwanés con 0.82%; el yuan chino, con 0.50% y el euro, con 0.34% más. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.96%, el shekel israelí con 0.91%, el rand sudafricano con 0.76% y el dólar australiano con 0.27%.
Hoy varios países publicaron cifras de crecimiento económico, donde Polonia creció en 2022 a una tasa anual de 4.9%, de acuerdo con la oficina de estadísticas del país, ligeramente por arriba de las expectativas del mercado de 4.8%.
En Alemania, el PIB del cuarto trimestre del 2022 se contrajo 0.2%, resultado peor a lo anticipado y elevando el riesgo de que se confirme una recesión en los primeros meses del 2023. A tasa anual, el PIB de Alemania creció 1.1% y en todo 2022 el crecimiento acumulado fue de 1.8%.
En Bélgica el PIB del cuarto trimestre del 2022 creció 0.1% trimestral y 1.4% anual, acumulando un crecimiento en 2022 de 3.1%. En Letonia el PIB creció 0.3% en el cuarto trimestre, tras contraerse 1.7% en el tercer trimestre, mostrando un crecimiento anual de 0.0% y un crecimiento acumulado en 2023 de 2.0%.
Finalmente, el PIB de Irlanda creció 3.5% trimestral en el cuarto trimestre, avanzando a una tasa anual de 13.5% y acumulando un crecimiento en 2022 de 12.2%.
A pesar de que la mayoría de los países publicaron cifras de crecimiento positivas, la caída del PIB de Alemania de 0.2% en el cuarto trimestre propicia pérdidas en el mercado de capitales.
Noticia: El martes se publicará en México el PIB del cuarto trimestre del 2022, que se estima en 0.15% trimestral y 3.45% anual, lo que daría un crecimiento en 2022 de 2.99% con respecto al 2021.
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