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La Sociedad Anónima Promotora de Inversión (Sapi) señaló que no pagará ni el capital ni los intereses sobre su deuda a corto plazo que vence mañana, por alrededor de 34 mdd; la agencia prepara el grado “D” o de default
La calificadora internacional S&P Global Ratings volvió a rebajar en menos de una semana los grados crediticios de emisor y de una emisión de notas en escala global de Mexarrend, institución financiera no bancaria (IFNB) con operaciones en México, horas después de que la empresa avisó al público inversionista que no realizará los pagos de sus vencimientos próximos.
La Sociedad Anónima Promotora de Inversión (Sapi) señaló que no pagará ni el capital ni los intereses sobre su deuda a corto plazo, que vencen mañana, por aproximadamente 34 millones de dólares (mdd), ni tampoco el pago de intereses de una emisión de notas senior no garantizadas, con fecha del 24 de enero, por cerca de 15 mdd; el vencimiento del capital de las notas senior está programada para el 2024.
“Una vez que Mexarrend incumpla con su pago de deuda que vence el 19 de enero, esperamos bajar la calificación de emisor de largo plazo en escala global a “D”, así como la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional.
“Además, esperamos bajar la calificación de emisión a “D” luego de que la compañía no cumpla con el pago de intereses del 24 de enero”, advirtió la agencia, en referencia al estatus de default de la Institución Financiera no Bancaria, que se suma a la lista de casos dentro de un Sector que ve cada vez más complicado el acceso a mercados para obtener liquidez, donde sobresalen los de Unifin y Crédito Real, o la quiebra de Alpha Credit de hace dos años.
Apenas el miércoles de la semana previa, la evaluadora de riesgos crediticios había degradado las calificaciones de la empresa de “CCC+” a “CCC-“ en previsión de que su efectivo disponible, de 13 millones de dólares (mdd), es insuficiente para dar cobertura a vencimientos por unos 64 mdd en los próximos seis meses, y ante la falta de información sobre su estrategia de cobertura de pasivos.
Ayer, S&P degradó nuevamente la calificación crediticia de emisor en escala global de largo plazo, desde el nivel “CCC-“, hasta un “CC”. También la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional -CaVal-, de “mxCCC- a “mxCC”, y la calificación de su emisión de notas senior no garantizadas a “CC”, desde el nivel reciente de “CCC-“ de emisor.
La calificadora internacional mencionó ayer que mantuvo todas las calificaciones de Mexarrend en Revisión Especial (CreditWatch), con implicaciones negativas.
“De acuerdo con el anuncio de la empresa, no esperamos que realice estos pagos de intereses dentro de los períodos de gracia correspondientes”, aseveró la agencia internacional de riesgos crediticios.
La empresa dijo que iniciará entrevistas con los tenedores de su deuda de corto plazo y los tenedores de bonos senior para abordar las restricciones de liquidez.
Presiones
Mexarrend anunció que recientemente “descubrió errores en su registro de activos financieros”; como resultado de una revisión de su cartera de crédito y otros activos, la compañía espera castigar aproximadamente 655 millones de pesos (mdp) en activos financieros, debido a errores en su registro.
La compañía también mencionó que durante el cuarto trimestre del año pasado incrementó las reservas para cartera vencida en aproximadamente 100 mdp, y también lo correspondiente a castigos, por aproximadamente 300 mdp de activos.
“Consideramos que el reciente anuncio sobre errores contables refleja deficiencias en el gobierno corporativo”, apuntó S&P Global.
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