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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) realizó la primera emisión del año de TFOVIS por un monto de 4,064 millones de pesos, con el apoyo de BBVA Bancomer como intermediario colocador único.
Esta emisión está respaldada por créditos originados por el Fovissste, que participó como único fideicomitente, según un comunicado del BBVA Bancomer.
La cartera de créditos que respalda esta emisión tiene una edad promedio de 34 meses, una tasa promedio de la cartera de 5.17% en Veces Salarios Mínimos (“VSM”) y un saldo promedio vigente de 322 mil pesos.
La tasa cupón de la colocación fue de 4.65% (fija real), lo que implica un diferencial sobre la referencia gubernamental al día de ayer de 262 puntos base.
La colocación tiene un plazo legal máximo de 29.8 años y una duración de 4.6 años.
En esta transacción participaron inversionistas institucionales como Afores, fondos de pensiones privados, sociedades de inversión, empresas de seguros, bancas privadas y patrimoniales, entre otros.
La emisión TFOVIS 12 está denominada en UDIs y se realizó a través de la estructura tradicional.
Participa un fideicomiso emisor, cuyo patrimonio se compone por 18 mil 14 créditos hipotecarios denominados en VSM cedidos por Fovissste y un administrador maestro que valida la transparencia del proceso de cobranza.
La transacción ofrece un esquema de amortización acelerada, al permitir alcanzar un nivel de protección inicial de 30.00% y garantizar la cobertura de sus obligaciones con los inversionistas.
La emisión recibió la calificación más alta AAA en escala local, por parte de Fitch, Moody’s y HR Ratings.
Esta emisión es la primera que se realiza bajo el Tercer Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios establecido este año por un monto de 19 mil 200 millones de pesos o su equivalente en UDIs.
El cruce se realizará este 30 de marzo de 2012 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Del 2009 a la fecha, Fovissste ha colocado unos 46 mil 909 millones de pesos en los mercados financieros.
Para el BBVA Bancomer, con esta transacción se consolida la transformación del Fovissste iniciada en 2007, al obtener recursos para el otorgamiento de más de nueve mil créditos para vivienda, que son parte de los 75 mil créditos que prevé otorgar en 2012.
El Fovissste es el segundo originador de hipotecas en México y atiende a trabajadores al servicio del Estado de todos los niveles de gobierno.
