Claves para la asesoría patrimonial

Asesoria patrimonial1

La práctica de la asesoría financiera debería ser ejercida a un nivel de profundidad similar a la médica o legal, con el necesario conocimiento del cliente en cuanto a sus objetivos, voluntad y capacidad de asumir riesgos.

Continuará el SAT con la publicación de contribuyentes incumplidos

Aristóteles Nuñez jefe del SAT

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que la dependencia a su cargo continuará con la publicación de listados de contribuyentes que tienen algún problema con el fisco.

Cómo fijar metas

Metas

Las metas son el principal ingrediente para alcanzar el éxito, ya que sin ellas simplemente no tenemos dirección y enfoque para lo que queremos lograr.

Anuncian nuevos trámites para facilitar viajes a México

Jefe del SAT Aristoteles Nuñez y Sectur Claudia Ruiz Massieu

Las secretarías de Hacienda y de Turismo anunciaron nuevas medidas para facilitar los viajes al país, como el aumento de la franquicia para ingresar mercancía de origen extranjero y la eliminación de permisos notariados para autorizar la entrada o salida de menores de edad.

Impone Banco de México límite al pago de cheques al portador

Cheque

A partir del 2 de enero de 2014, el monto máximo para el pago de cheques al portador será de 5 mil pesos.

Persiste la baja penetración de seguros en México

Insignia Life Seguros

El sector asegurador en México tiene una penetración de apenas el 2 por ciento, debido sobre todo a la falta de una cultura de la prevención, de asesoría especializada y a la poca flexibilidad por parte de las empresas aseguradoras, indican directivos de Insignia Life.

Los retos de las pensiones

Consar 1

Las altas comisiones, los bajos salarios y la falta de empleo, además de una población creciente de adultos mayores continúan siendo los retos del sistema de pensiones, señala Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Crecen reclamaciones en servicios financieros

Condusef 1

A diario, la Condusef atiende más de 600 controversias derivadas de las quejas que los usuarios interponen en contra de las instituciones financieras. Mario Di Costanzo, presidente de esta dependencia, dice que la alarmante cifra se deriva de la “poca o nula” educación financiera que existe en el país y de los “agujeros” o “indefiniciones” que presenta la legislación en la materia.

Impulsa Condusef el hábito del ahorro

Control de gastos

Ordenar las financias y tener el control de los gastos contribuiría a impulsar el ahorro entre los mexicanos, aun cuando los recursos no sean suficientes, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Se acaba el tiempo para presentar la declaración anual: SAT

SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a las personas físicas a presentar su declaración anual, ya que faltan pocos días para que termine el plazo para cumplir con esta obligación, de lo contrario los contribuyentes serán multados.

Inicia el SAT segunda emisión de devoluciones de saldos a favor

SAT 2

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició la segunda emisión de devoluciones automáticas de saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta, por lo que suman más de 216 mil devoluciones autorizadas en el actual periodo, que equivalen a más de dos mil millones de pesos.

Otorga Suprema Corte amparo a pequeños ahorradores

Dinero_Efectivo_Economia-1

La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo en favor de contribuyentes representados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que permitirá a pequeños ahorradores pagar el impuesto de acuerdo con su capacidad económica.

Deposita el SAT primeras devoluciones de saldos a favor

SAT 2

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició el depósito de los saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta de los contribuyentes que presentaron correctamente la declaración anual del ejercicio 2012, entre el 1 de enero y el 1 de abril de este año.

Procuraduría recomienda al SAT transparentar normas fiscales

Prodecon

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomendó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) adoptar las mejores prácticas administrativas para brindar mayor transparencia y certeza jurídica a los pagadores de impuestos.

Seguros de vida deben contratarse con protección contra invalidez: Seguros Monterrey New York Life

Protegerse contra la invalidez es una opción al contratar seguros de vida

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que el 39% de los casos de invalidez en México se presentan a consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa, las cuales se presentan a una edad cada vez más temprana y en muchos casos evitan o limitan que la persona siga laborando. Estos padecimientos pueden ser diabetes, cáncer, enfermedades articulares degenerativas, alteraciones visuales o auditivas, insuficiencia renal.

Existe en México escasa cultura de la prevención

Discapacitados

Del total de los clientes que tienen contratado un seguro de vida individual, sólo el 50 por ciento cuenta con el beneficio adicional de invalidez total y permanente, informó Víctor Feldmann, director ejecutivo de líneas personales de Seguros Monterrey New York Life.

Lockton se coloca entre los principales corredores de seguros

0901064756.tif

A cinco años de su arribo a México, Lockton uno de los corredores de seguros más grandes del mundo, se ha logrado colocar entre los cinco más importantes del país. Esto se debe a la filosofía de la compañía, señala el chairman David Lockton, Las metas con nuestros clientes es de mantener una relación de [...]

Desestima BofA Merrill Lynch intervención para debilitar el peso

Paridad

El Bank of America Merrill Lynch descarta una intervención de las autoridades de México para dirigir la paridad de la moneda, pese a que ha roto la barrera psicológica de 12 pesos por dólar.

Busca Scotiabank generar lealtad con Scotia Travel

Foto: Julio Hernández/Contralínea

El banco canadiense presentó Scotia Travel, su nueva tarjeta de crédito diseñada para reconocer la lealtad de sus clientes a través de puntos, los cuales setraducen en viajes. “Definitivamente buscamos reconocer a nuestros clientes por medio de Scotia Travel y sus beneficios, el objetivo es generar relaciones duraderas y atraer más usuarios por la calidad [...]

INFONACOT va por créditos al gobierno

Gabriel Ramírez Fernández - INFONACOT

El INFONACOT que dirige el actuario Gabriel Ramírez está cerrando convenios con organismos, dependencias y entidades de la administración pública para ampliar su derrama crediticia con menores tasas de interés que las Sofomes.


Revista Fortuna #135
 

 

 

 

 

 

 

Revista Fortuna © 2014 Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación. Todos los Derechos Reservados | ISSN: 1665-482X
Av. Río Churubusco 590, Col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México DF . Log in -