Demandada en tribunales de México y Estados Unidos, la desarrolladora de vivienda Urbi negocia con sus acreedores y proveedores el pago de sus vencimientos de corto y mediano plazo.

En medio de la incertidumbre que dejó para bancos y calificadoras el anuncio de una nueva política sectorial para el sector vivienda que privilegiará el desarrollo de complejos habitacionales sustentables, Urbi – una de las estrellas de la industria hipotecaria, ha dejado de generar el flujo de efectivo necesario para cumplir con sus compromisos financieros y comerciales.

El jueves 9 de mayo pasado, el banco de origen alemán, Deutsche Bank, informó al mercado de valores que demandó a la empresa mexicana luego del incumplimiento en el pago de diversas obligaciones crediticias.

Junto con otras emisoras del mercado de valores como GEO y Homex, Urbi enfrenta desde el año pasado un cambio en las políticas de financiamiento para el sector hipotecario que incluyeron modificaciones en las políticas del organismo tripartita para el financiamiento de la vivienda de los trabajadores, INFONAVIT, pero también el financiamiento a través de la banca de segundo piso como la Sociedad Hipotecaria Federal.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, a través del sistema Emisnet, Urbi confirmó que Deutsche Bank presentó ante cortes estadounidenses una demanda para exigir el pago de 61 millones de dólares, más costas y gastos legales, generados por ciertos contratos de créditos y de transacciones con derivados.

En México, las demandas contra Urbi fueron presentadas por Banco del Bajío y se reclama el pago de 75 millones de pesos más costas.

Hace apenas unos días, el pasado 7 de mayo, Urbi recibió la noticia de que la agencia calificadora Moody´s Investors Service había ajustado las calificaciones de su programa de Certificados Bursátiles con vencimiento en 2014 y deuda senior quirografaria en escala nacional a ‘Ca.mx’, de ‘Caa2.mx’, así como su calificación de familia corporativa y deuda senior quirografaria en escala global, moneda extranjera a ‘Ca’ de ‘Caa2′. Estas calificaciones permanecen en revisión a la baja.

Urbi también anunció que Fitch Ratings (“Fitch”) ajustó sus calificaciones de familia corporativa de ‘C’ a ‘RD’ en escala global y escala nacional, así como la calificación de su programa de Certificados Bursátiles con vencimiento en 2014 de ‘C(mex)’ a ‘D(mex)’. Asimismo, Fitch confirmó las calificaciones de sus bonos denominados en dólares en ‘C’.

Las firmas Barclay´s y Creditt Suisse también demandaron a Urbi por el incumplimiento de compromisos en transacciones con derivados. En su reporte al primer trimestre del año, Urbi informó que mantenía posiciones en instrumentos financieros derivados por al menos 1,598 millones de pesos.

Durante el 2013 se prevé invertir unos 30 millones de pesos para la recolección de medicamentos caducos en México con el propósito de evitar daños a la salud y al medio ambiente.

Jorge Lanzagorta, director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (Singrem), informó que actualmente se cuenta con 2,435 contenedores de medicamentos caducos distribuidos en 153 poblaciones de 18 estados del país, que representa una cobertura de 51 millones de habitantes.

Con el presupuesto de 30 millones que se tiene para este año, se pretende aumentar a 3,350 depósitos especiales en 27 estados del país. Estos recursos son proporcionados a Singrem, que es una asociación civil, por empresas adherentes, las cuales actualmente suman 50 y se espera que al finalizar el año sean un total de 90, explicó Lanzagorta.

La recolección de medicamentos que lleva a cabo el Singrem inició en febrero de 2010 y de esa fecha a marzo de 2013 se han destruido más de 157 toneladas de medicamentos caducos.

Durante su participación en el foro “Pronunciamiento para la Reducción de Riesgos por Medicamentos Caducos”, Lanzagorta informó que en el primer trimestre de este año se recogieron 50 toneladas, por lo que se estima que al cierre de 2013 sumarán 300 toneladas.

El propósito es lograr que el Plan de Manejo de Medicamentos Caducos alcance la cobertura nacional para el año 2014, con la participación de laboratorios, distribuidores, médicos, instituciones de salud, y la difusión entre la población.

El titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, informó que la devolución de medicinas caducas de las farmacias a los fabricantes aumentó de 15 a 80 por ciento en el último año, con lo que se evitó el desvío al mercado ilegal.

Mientras que la recolección de medicamentos que caducan en los hogares aumentó de 8.8 toneladas en 2010 a 109 toneladas a la fecha, debido a la instalación de contenedores en farmacias y plazas públicas por parte de la industria farmacéutica.

Además de contener los productos caducos en la cadena comercial y ampliar la recolección en más de 1,135 por ciento, dijo que la autoridad sanitaria incrementó los aseguramientos de 2.5 a 135 toneladas de fármacos en el mercado ilegal en los dos últimos años.

Arriola explicó que la Cofepris autoriza la fabricación de fármacos con una caducidad de dos años y sólo en casos excepcionales, previa comprobación de la estabilidad del producto, puede ampliarse a 36 meses.

Todos los medicamentos que caducan en las farmacias, dijo, deben regresarse por ley a los fabricantes para su destrucción final.

Los medicamentos caducos pueden provocar alergias, resistencia bacteriana e incluso la muerte. En ocasiones, los medicamentos cuya fecha venció se depositan en la basura o en el inodoro por lo que causan daños al medio ambiente, al ser productos químicos.

En otras ocasiones se desvían al mercado ilegal, es decir, a lugares no autorizados para la venta de medicamentos, como tianguis y mercados. En el mercado ilegal se vende 6 por ciento de los medicamentos que se expenden en el país y de ellos, 30 por ciento son medicamentos caducos.

Hasta el 2008,  los consumidores sólo podían presentar una reclamación o queja contra un proveedor acudiendo a una delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin embargo para facilitar el procedimiento, mediante el uso de tecnologías de la información, se creó Concilianet, un módulo virtual de solución de controversias en línea.

Este mecanismo fue creado por Profeco en junio de 2008 con un programa piloto al que se incorporan dos proveedores, después sigue una segunda etapa de lanzamiento controlado, y a partir de 2009 se da el despliegue nacional, explica Sergio Daniel Michel Chávez, director de Concilianet.

El módulo virtual de solución de controversias en línea de la Profeco es el primero en su tipo en América Latina y es uno de los pioneros en el mundo. Es un programa “punta de lanza para modernizar la administración pública en lo que hace al servicio que otorga la Profeco”, afirma Michel Chávez.

Funciona como un chat en el que convergen el proveedor, el consumidor y el conciliador de Profeco y desde que se inicia la queja hasta que concluye el proceso conciliatorio se lleva a cabo de manera virtual, sin necesidad de que los involucrados se apersonen a las oficinas de la Procuraduría, indica.

El propósito es acercar el proceso conciliatorio a la gente, hacerlo más fácil, evitar traslados innecesarios, ahorrar costos tanto a proveedores como a consumidores, incluso a la Profeco en cuanto a dedicar un procedimiento más largo, más burocrático, ya que en línea el proceso dura 25 días naturales y en módulo dura de 60 a 70 días. Esto significa que dura una tercera parte de lo dura un procedimiento en una delegación de la Procuraduría. Además, Concilianet logra una satisfacción del consumidor del 96 por ciento, mientras que en delegación es del 80 por ciento, asegura el funcionario.

Al ser un procedimiento más fácil y expedito a los proveedores y consumidores, permite hacerlo  más asequible para la gente. “Nosotros trabajamos de forma muy cercana con los proveedores, ya que cuando vemos que es un proveedor que recibe constantemente quejas no acercamos a él para que participe en Concilianet y es él el que decide si participa o no”,  señala Michel Chávez.

Los proveedores que participan son aquellos que tienen presencia a nivel nacional, son empresas grandes como Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telcel, Aeroméxico, tiendas de autoservicio y departamentales.

La regulación es muy sencilla, ya que sólo implica mecanismos de uso del módulo virtual. Este sistema reduce costos de traslado, de gestión y de representación, ya que se puede conciliar desde la oficina, de la casa, pues lo único que se necesita es una computadora con acceso a Internet y conocimientos básicos del uso de Internet. Tanto proveedores como consumidores tienen un control más férreo sobre la queja, ya que se notifica por correo electrónico todo el proceso conciliatorio.

A través de Concilianet, se logra la conciliación en promedio en la segunda audiencia, de las cinco que por ley se tienen que realizar, cada audiencia dura en promedio de 45 minutos a 1 hora.

Se trata de ahorrar costos, reducir el número de audiencias del proceso conciliatorio, poner a disposición el expediente los 365 días del año las 24 horas del día a través de Internet, aunque el horario de oficina es de las 09:00 horas a 19:00 horas.

Es un proceso ágil, expedito y económicamente sustentable, que trabaja bajo el concepto “cero filas, cero papel”, que tiene potencial para seguir creciendo y la intención es que cada vez más consumidores acudan a Concilianet, puntualiza Michel Chávez.

Entre las empresas que tienen más quejas en Concilianet está CFE, Telcel  y Mercado Libre. Los principales motivos de reclamación son cobro indebido, entrega del producto o servicio y cambio, devoluciones o reclamaciones. A través de este mecanismo sólo se ha multado a una empresa por comparecencia tardía.

Al 31 de julio de 2012, Concilianet ha atendido 3,925 quejas radicadas, de las cuales 96 por ciento se ha logrado la conciliación, lo que significa la satisfacción del consumidor, que se traduce en 4 millones 300 mil pesos recuperados a favor del consumidor.

En la actualidad participan 68  proveedores y el objetivo es ampliar esta cartera de participantes. Tan sólo en 2012 se han incorporado 28 proveedores, por lo que en este año prácticamente se ha duplicado la cartera de proveedores. Están inscritos más de 11 mil 500 usuarios.

Otro objetivo es acercar Concilianet a las delegaciones para llevar el programa a un mayor número de consumidores.

La promoción de Concilianet en las delegaciones es ofrecer a los consumidores la posibilidad de interponer la queja en el lugar y a partir de ese momento recibe su correo electrónico, una vez que han transcurrido cinco días de recepción de la documentación correspondiente y que se acredite la relación comercial entre proveedor y consumidor se concreta la primera audiencia virtual e inicia el proceso de conciliación a través de Internet desde su casa, oficina o café Internet.

Participan 19 delegaciones y subdelegaciones en Baja California, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Estado de México, Guanajuato y en el Distrito Federal. La proyección es que en noviembre de este año Concilianet esté en las 51 delegaciones y subdelegaciones.

Actualmente trabajan en Concilianet 11 abogados conciliadores, dos supervisores y el director. El propósito es que cuando se llegue al límite por el mismo crecimiento del programa se incremente el número de abogados.

Concilianet participó en Nueva York en mayo de 2012 en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en el Grupo de Trabajo III, que se avoca a mecanismos de conciliación en línea (Online Dispute Resolution, ODR).

El objetivo de esta reunión de trabajo es delinear mecanismos que permitan regular un sistema de resolución de controversias entre proveedores y consumidores de diferentes países; es formular lineamientos que permitan implementar un mecanismo de resolución de controversias por internet de operaciones transfronterizas de comercio electrónico. La próxima reunión del Grupo será en Viena, Austria, en diciembre próximo.

Se trata de crear los mecanismos para que en un futuro próximo exista un módulo virtual, del tipo de Concilianet. Existen programas parecidos en Japón, y en Italia. La próxima reunión es en Viena, Austria, a finales de este año.

Si a consecuencia de un accidente o una enfermedad quedara imposibilitado para volver a trabajar, ¿tendría la solvencia económica para mantener su nivel de vida y solventar los gastos generados a raíz de esta situación? El seguro de vida brinda la posibilidad de contratar el beneficio adicional de protección en caso de invalidez total y permanente, lo cual puede ser de gran ayuda para conservar la estabilidad económica y en la medida de lo posible, lograr la realización de proyectos y metas personales.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que el 39% de los casos de invalidez en México se presentan a consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa, las cuales se presentan a una edad cada vez más temprana y en muchos casos evitan o limitan que la persona siga laborando. Estos padecimientos pueden ser diabetes, cáncer, enfermedades articulares degenerativas, alteraciones visuales o auditivas, insuficiencia renal.

Respecto a esta situación Víctor Feldmann, director ejecutivo de líneas personales de Seguros Monterrey New York Life, señaló: “Existen muchos factores que pueden impedirnos continuar con nuestra vida laboral, ya sea un accidente o una enfermedad, ambas situaciones pueden generar gastos importantes para los cuales quizá no estemos preparados, por ello la importancia de conocer este beneficio de pago por invalidez, pero antes de llegar a esto, debemos actuar y hacer conciencia sobre la importancia de la prevención”.

De acuerdo con el INEGI, cerca del 20% de los casos de invalidez a causa de un accidente, se presenta en jóvenes de 15 a 29 años, por ello en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad a conmemorarse el próximo 3 de diciembre, Seguros Monterrey New York Life y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), hicieron un llamado a la prevención de accidentes con especial énfasis en los incidentes viales que afectan severamente a los jóvenes, y se incrementan de forma considerable en épocas decembrinas.

Derivado de los 4 millones de accidentes viales en calles y carreteras en México, anualmente se hospitalizan a 750,000 personas, de las cuales cerca de 40,000 quedan con alguna discapacidad, esto de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La magnitud de estos incidentes es tal, que los accidentes de tránsito son en nuestro país, la segunda causa de discapacidad general.

En este sentido Enrique Medel, integrante del CONADIS, narra que desde hace 15 años vive con discapacidad motriz a consecuencia de un accidente vehicular y desde entonces, enfrentar este reto ha sido complicado debido a los gastos que debe cubrir, así como por las dificultades para transportarse y la poca accesibilidad urbana, entre otros factores.

“Los gastos para mantenerse estable son muy elevados, se deben comprar pañales, sondas, medicamentos especiales, debo pagar taxis para trasladarme. La vida puede dar un giro de 180 grados en el momento menos esperado, uno nunca se imagina que esto le va a suceder pero la realidad es que todos estamos expuestos”, expresó Enrique Medel.

Víctor Feldmann de Seguros Monterrey New York Life, mencionó que muchas veces los jóvenes entre 25 y 35 años se detienen a adquirir un seguro de vida pues no cuentan con dependientes económicos para designar como beneficiarios, “recordemos que el seguro de vida siempre es una inversión, ya sea para proteger a nuestros seres queridos cuando ya no estemos, o bien en este caso para protegernos a nosotros mismos en caso de invalidez”, dijo.

En el caso particular de Seguros Monterrey New York Life, del total de los clientes que tienen contratado el seguro de vida individual, alrededor del 50% cuenta con el beneficio adicional de invalidez total y permanente. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en México sólo el 7% de la población cuenta con un seguro de vida, esto habla de que aún existe un largo camino en la generación de una sólida cultura de previsión.

“Es importante trabajar en la previsión y protección en todo momento, si desde la juventud inculcamos estos temas, con seguridad tendremos un futuro más estable y estaremos mejor preparados para enfrentar situaciones adversas. Para ello, es importante  informarse bien, ya que actualmente existen varias opciones en el mercado que pueden adaptarse a diversos presupuestos y necesidades específicas”, concluyó Víctor Feldmann, director de líneas personales de Seguros Monterrey New York Life.

En México, las crisis económicas parecen estar directamente relacionadas con la proliferación de enfermedades crónicas como la diabetes melitus y, recientemente, con la obesidad. Las condiciones de vida que generan las coyunturas económicas y sociales están impulsando nuevas investigaciones para medir su impacto en la salud.

Este es el caso del estudio realizado por World Medical Health Survey  presentados por la doctora María Elena Medina Mora, directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría durante la presentación del esfuerzo de información y ayuda: Mujeres Unidas por la Salud www.mujeresunidasporlasalud.com.mx.

El análisis concluye que las mujeres casadas y que están en su primer matrimonio, así como quienes tienen obesidad, diabetes u otro padecimiento crónico, tienen más riesgo de presentar ansiedad o depresión.

Además, se definió que la causa principal de la ansiedad y estrés en las mujeres es la mayor carga de trabajo, pues si desean tener un empleo remunerado deben cumplir además con la atención a la familia y con labores domésticas.

De acuerdo con el documento presentado, en México el 5% de la población general padece depresión leve, aunque el porcentaje se eleva a 9% cuando se trata sólo de mujeres, pero en los casos graves la cifra en los sexos masculino y femenino es similar. En la población en general este problema se presenta cuando se da una combinación de factores hereditarios, de desarrollo, del medio ambiente, como situaciones en la infancia relacionadas con victimización, violación, acoso y violencia, y que además carecen de factores protectores.

Sin embargo, los problemas de salud son poco atendidos a pesar de que hasta un 20% de la población ha presentado crisis graves alguna vez en su vida. Pasan hasta 14 años antes de que un paciente con problemas de depresión acuda a recibir ayuda médica.

El análisis de WMH establece que en los países desarrollados estar casado protege sólo al hombre de depresión y trastornos de pánico. En el caso de una situación negativa, el matrimonio para el hombre representa una situación neutral mientras que una mujer se deprime más.  En países en vías de desarrollo, en cambio, aumenta el riesgo de depresión.

Obesidad y ansiedad

En México, Holanda, Francia y Nueva Zelanda la asociación entre ansiedad y obesidad fue significativa respecto a otros países.  Esta asociación, sin embargo,  estuvo moderada por el nivel de educación. De esta forma, la relación entre ansiedad y obesidad es más frecuente cuando se tenía un nivel escolar menos elevado. Así, la depresión y la ansiedad se vincularon significativamente con la obesidad controlando por edad, sexo y educación.

Estos trastornos, además, están más concentrados entre los individuos con obesidad más grave mientras las variables socio demográficas moderan la relación entre obesidad y trastornos mentales. Las mujeres, también, tienen una correlación más significativa.

Las personas con enfermedad mental tienen, además, mayores probabilidades de tener discapacidad severa que las personas que tienen condiciones físicas investigadas: diabetes, enfermedad respiratoria, dolor de cabeza, enfermedad del corazón, artritis, dolor bajo de espalda.

Tomado de Globedia

Fue en enero pasado cuando se dio a conocer que más de un millón de chinos se encontraban sordos por el consumo desmedido de antibiótico.

En especial, la automedicación de la llamada estreptomicina provocó severos daños entre los niños chinos por lo que las autoridades de ese país iniciaron una cruzada contra los antibióticos.

No sólo eso. Según la oficial Academia China de Ciencias, de las 210 mil toneladas de antibióticos que se producen en el gigante asiático 91 mil se emplean en el ganado, una práctica que ha producido un aumento de la tasa de mortalidad entre los animales, al dañar sus sistemas inmunológicos. 

El ganado es alimentado con antibióticos para prevenir infecciones o porque éstos pueden producir un aumento rápido del peso de los animales.

Pero no sólo se trata del ganado, también se ha confirmado que en China se aplican antibióticos a los mariscos para reducir los costos de producción. Científicos de otros países han alertado de que la ingesta indiscriminada de antibióticos en China, tanto en humanos como en animales, está amenazando la salud mundial debido a que ha incrementado la proliferación de bacterias resistentes a estos fármacos.

Por ello, resulta relevante esta acción de las autoridades chinas que podría revertir los efectos de una seria amenaza para la salud de millones de personas.

Ante la evolución de enfermedades crónicas degenerativas, que se agudizan por la situación económica y el deterioro en la calidad de vida, la prevención se presenta como una de las únicas opciones, aseguró José Antonio Caso, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM y experto en farmaeconomía.

Durante el seminario Economía de la Salud, patrocinado por Pfizer, el especialista indicó que el uso racional de antibióticos puede ayudar también a las estrategias de prevención para la salud porque en México, antes de los cambios regulatorios para exigir la presentación de recetas médicas, se estaban consumiendo antibióticos sin ningún tipo de control.

“Es necesario incrementar la inversión en medicina preventiva, con una planeación que involucre las diferentes etapas de la vida de un individuo”, indicó Caso.

La prevención es tan importante que permite evitar hasta casos graves como los que involucran la necesidad de un transplante. Además, la creciente necesidad de ofrecer respuestas a mexicanos que necesitan un transplante y los escasos recursos colocan a los médicos del sector salud en situaciones en las que se debe decir a quién favorecer con un órgano: a un hombre de 75 años o a un niño. “Un gran problema de ética”.

Por ello, de aplicarse de manera efectiva la planeación de la salud sería posible redirigir recursos a otras áreas y mejorar la calidad de vida de la población.

Y ofreció un ejemplo, el IMSS, un día de terapia intensiva para atender enfermedades crónico degenerativas puede llegar a costar – tomando en cuenta los subsidios – hasta 25,000 pesos mientras que la atención en un hospital privado es de 100,000 pesos.

No sólo en situaciones graves se resiente el gasto económico. Se calcula que en México 7.5 millones de diabéticos gastan un promedio de 2,400 pesos de su bolsa cada año sin contar la inversión en medicamentos.  Además, el sector salud invierte 18,000 millones de pesos tan sólo en la atención de la diabetes.

A partir del tres de abril Liconsa ajustará al alza su precio de compra de leche y pagará hasta 5 pesos por litro, lo que beneficiará a más de 8 mil 500 pequeños y medianos ganaderos proveedores a los que la paraestatal adquirirá cerca de 800 millones de litros en el presente año.

Al hacer el anuncio, el director general de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, señaló que la medida representa un esfuerzo tope, pues la empresa enfrenta severas limitaciones financieras, con un faltante de recursos que antes del nuevo precio se estimaba en 750 millones de pesos para el cierre del año.

Acompañado de unos 30 líderes de organizaciones y productores de Jalisco,

especialmente de la región de Los Altos, donde se localiza la principal Cuenca Lechera del país, así como del estado de Michoacán, Galván Muñoz refirió que a partir de 2002, cuando inició la adquisición de volúmenes importantes de leche nacional, Liconsa ha pagado a precios de mercado, casi siempre por encima del precio internacional.

Galván Muñoz destacó que dicho incremento es un apoyo concreto que repercutirá de inmediato en favor de los productores y sus familias. Pidió a los líderes y representantes ganaderos sumar esfuerzos para enfrentar juntos, productores y empresa, los retos y dificultades que aquejan a la ganadería social de nuestro país.

Destacó que la influencia de la paraestatal en el mercado nacional de la leche es limitada, pues adquiere el 6.5 por ciento de la producción nacional y atiende al 3.5 por ciento de los ganaderos, de acuerdo con el Registro Nacional de Productores Lecheros a cargo de Sagarpa.

El funcionario expuso que la compra de leche nacional tiene un impacto positivo por el apoyo a los más de 8 mil 500 pequeños y medianos ganaderos a los que Liconsa ofrece un canal seguro y confiable para al comercialización de su producto, al tiempo que se ha logrado una significativa reducción en las importaciones de leche en polvo.

Expuso que durante el 2010 Liconsa adquirió un total de 697.4 millones de litros de leche en 16 entidades federativas, con una derrama superior a los 3 mil 150 millones de pesos.

El titular de Liconsa destacó la gran fidelidad que guardan los ganaderos hacia la empresa, que permite un vínculo comercial duradero, permanencia que se les reconoce con un estímulo al precio.

En Jalisco, durante el 2010 Liconsa adquirió más de 285 millones de litros, que

representan el 45 por ciento de las compras de leche en todo el país. Ello generó una derrama aproximada de mil 277 millones de pesos en beneficio de 3,342 productores lecheros de Jalisco.

Promete Wal-Mart comprar más a PYMES mexicanas y a cambio quiere tickets más altos

Mientras que en Centroamérica, el gigante de las ventas al detalle, Wal-Mart planea integrarse verticalmente en la producción de alimentos perecederos, en México, Wal-Mart quiere aumentar su participación en el mercado de los 40 productos que más consumen los mexicanos. 

El gigante de las ventas detallistas quiere tickets de compra más altos y aprovechará a Banco Wal-Mart.

Con una participación, dice, de sólo el 16% en los “Top 40 consumibles en México”, Wal-Mart anunció que en 2011 aumentará su piso de ventas en 12.2 por ciento para el mercado nacional gracias a la inversión histórica que anunció hace algunos días, lo que le permitirá aumentar, según analistas, su  flujo de efectivo (EBITDA) en un 14.%.

El pasado 24 de febrero, Walmart de México y Centroamérica llevó a cabo su reunión anual con analistas del mercado de valores en la cual la empresa hizo público el plan de crecimiento orgánico para el 2011, anticipando una expansión de 12.2% y 8.8% en piso de ventas en México y Centroamérica respectivamente, lo que combinado será un crecimiento de 11.9%.

La inversión que anunció Wal-Mart suma más de 18,970 millones de pesos y permitirá la apertura de 445 unidades en los territorios de México y Centroamérica.

En México, Wal-Mart prácticamente abrirá una tienda por día. Con esta inversión Wal-Mart estima generar más de 40,000 empleos indirectos en México, de acuerdo con Scot Rank, presidente ejecutivo de la multinacional al anunciar la derrama de recursos ante el presidente Felipe Calderón.

Scot Rank explicó que los beneficios de esta inversión tendrán una derrama positiva hacia otros sectores. “Muchos mexicanos de escasos recursos pagan precios muy elevados por su comida, ropa y bienes para su hogar. Con la inversión que hoy anunciamos podremos llevar productos a precios accesibles a más familias, muchas de ellas en poblaciones apartadas del país. Además, la construcción de nuevas tiendas representa oportunidades para miles de proveedores. Hoy contamos con más de 20 mil proveedores en México, –60 por ciento de los cuales son Pymes-, a los que compramos más de 260,000 millones de pesos en 2010. Esta cifra, sin duda, será mayor en 2011 y con ello respaldaremos la planta industrial del país y a sus trabajadores”.

Entre 2007 y 2011, Walmart de México y Centroamérica habrá invertido en México 57,700 millones de pesos y habrá creado 69,000 empleos directos y permanentes.

Con el lema “Sumar Para Crecer”, Wal-Mart dijo a los analistas del mercado de valores que existen las condiciones necesarias para acelerar el crecimiento, basada en el bono demográfico actual en las regiones donde tiene operaciones, así como también en el tamaño del mercado que se calcula en 241 millones de dólares con cerca del 50% en manos del comercio informal y el hecho de que Walmex cuenta con una participación de apenas el 16.% en los “top” 40 consumibles en México.

Adicionalmente, reportaron los analistas de la casa de bolsa IXE, hay una oportunidad geográfica, en algunas ciudades donde tienen presencia – más de 380 – y donde aún no tienen operaciones: 300.

Estrategias crecer

Walmex aseguró que basará el crecimiento de ambas regiones en varios pilares. En priemer lugar, reforzará Principios operativos y culturales para aprovechar las ventajas competitivas con las que cuentan en las diferentes regiones, se mencionó en este caso el aprovechar en toda la organización la cadena de abasto de perecederos en Centroamérica.

Después ampliará la llamada “cultura de ser mercaderes” para realizar compras globales y seguir invirtiendo en capacitación y tecnología.

El Banco Wal-Mart apoyaría el crecimiento, debido a que genera tráfico en las tiendas y aumenta el poder adquisitivo del cliente. Por otro lado, se mantendrá la innovación en prototipos pequeños, el multiformato , el  e-commerce y el servicio a domicilio.

El cuarto trimestre

 Las operaciones de Wal-Mart en México, tuvieron un crecimiento durante el trimestre del orden del 9.0%, mientras que el Ebitda aumentó en 18.0%. El crecimiento estuvo impulsado por un aumento de 2.9% en el ticket, siendo especialmente bueno el desempeño de las categorías de mercancías generales y el formato Suburbia. El desempeño del indicador de Ventas Mismas Tiendas fue de 2.9% en el trimestre y 2.8% en el año, siendo superior al 1.6% reportado por la ANTAD (excluyendo Walmex).

En el sector bancario, las asimetrías entre el usuario de los servicios y los directivos de estos intermediarios son aún grandes e injustas, en muchos casos. La participación mayoritaria del capital extranjero ha determinado el ritmo de la competencia, sumamente limitada así como los beneficios que podría recibir el consumidor.

Las autoridades del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda han sido muy cuidadosas en emitir regulaciones que pudieran interpretarse como un trato discriminatorio o reglamentación dirigida a acotar la participación de los grandes bancos estadounidenses y españoles que operan en el mercado nacional. Sin embargo, los reguladores del sistema crediticio nacional han encontrado otros caminos: ampliar la protección y defensa de los derechos de los usuarios del crédito y los servicios financieros.

Así, a partir del  pasado18 de noviembre el Banco de México, la máxima autoridad que vigila la operación de las instituciones de crédito, ordenó que los bancos y emisores de tarjetas de crédito, incluyendo a las tiendas de autoservicio y departamentales, reembolsen en un plazo máximo de cuatro días el monto total de los cargos no reconocidos por el cliente. La noticia provocó todo tipo de expresiones de algarabía entre los usuarios de los servicios bancaria. Se pensó que se había terminado la dictadura de la banca. Muchos imaginaron que a partir de ese momento quedaba proscrito el vía crucis de un cliente que siendo víctima del robo de  su tarjeta de crédito o débito, tenía que demostrar que las disposiciones hechas a su nombre no debían cargarse a su cuenta.

Entre el envío de cartas al banco para negar el cargo y las pruebas para confirmar el robo y la falsificación de firmas, pueden pasar meses completos. Pues bien, nada ha cambiado. La razón es que el Banco de México sólo logró que la banca devolviera cargos no reconocidos pero por montos que no sean mayores a 200 pesos. Para el banco central es un buen principio de una defensa más agresiva del cliente en el mercado bancario. Sin embargo, se trata de un tímido gesto frente a un problema real: al final quien paga es el cliente. Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef) se presentan anualmente más de 160,000 quejas.  En lo que va del año, esta comisión ha conciliado la recuperación de al menos 9 millones de pesos pero se considera un monto mínimo frente al número de fraudes por 3,500 millones de pesos.  Hasta ahora el monto de los cargos no autorizados no regresaba al bolsillo del afectado hasta que el banco no concluyera las investigaciones.

Tras la orden del Banco de México, vigente desde este 18 de noviembre, las dos únicas condiciones para obtener el reembolso casi inmediato de cargos no reconocidos es que no sean mayores a 200 pesos, que el cliente afectado reporte el robo o pérdida del plástico dentro de las primeras 48 horas y que la transacción no se haya realizado utilizando un sistema de autentificación.

Si se trata de la clonación del plástico o fraudes vía internet o telefónica, el tarjetahabiente tiene 90 días naturales para presentar la queja ante su banco, y en sólo cuatro días hábiles bancarios deberá registrar el reembolso como sucede en los sistemas financieros de regiones como Europa, Asia o Estados Unidos.

Sin embargo, si el banco confirma que el cliente mintió y presenta evidencias de que sí realizó esos cargos, entonces se cobrará el monto no si antes presentarle al cliente las evidencias necesarias. Además, el cliente que falseó información al banco tendría que enfrentar la posibilidad de que su tarjeta sea cancelada.

Para el presidente Felipe Calderón comenzó la cuenta regresiva, y a menos de dos años de que concluya su gestión, uno de los pocos logros que resulta con menor nivel de cuestionamiento entre la población que se ha visto afectada por la caída de la economía y la inseguridad es la política pública para alcanzar la cobertura universal en servicios médicos y acceso a medicamentos. Éste fue, de hecho, el gran logro de su gobierno publicitado a propósito del Cuarto Informe de su gobierno en medio de la crisis de seguridad, económica y laboral que padece el país.

En México, el Seguro Popular cubre a poco más de 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de seguridad social que ofrece el IMSS, el ISSSTE u organismos sectoriales como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM).

El gobierno calderonista ha favorecido la participación en el mercado a los laboratorios y compañías que tienen en sus portafolios productos medicamentos Genéricos Intercambiables (GIs), cuyo precio, al vencer sus patentes, disminuye de manera considerable, hasta en un 50%.

De forma paralela, el IMSS, el ISSSTE o el ISSFAM aprovechan la llegada de GIs para reducir el monto que se destina a la compra de medicamentos. Así, han disminuido de manera importante las adquisiciones de medicamentos innovadores. Éste es el caso de los inmunosupresores que deben comprar estos organismos de seguridad social para garantizar que los derechohabientes que reciban donaciones de órganos vitales como hígado o riñón, no los rechacen o presenten efectos secundarios. Ahora legisladores como el perredista Heladio Berber, que ha impulsado las leyes antiobesidad, reúne información sobre la efectividad de esta medida. Así, más allá de la política en México tendría que comenzar el análisis sobre los costos y los efectos de las decisiones en materia de salud.

No bastará, entonces, un sexenio de sonrisas temporales por parte de la población empobrecida por la crisis y que ahora recibe atención en las salas de urgencias y hasta una intervención quirúrgica de primer o segundo nivel, para decretar que el problema de la salud pública y la cobertura universal se resolverán.

México, además, debe incrementar el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Los mexicanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, sólo destinan 6.5%, mientras que Argentina destina 9.6% y Brasil 8.9. La comparación preocupa aún más cuando se observa que los estadounidenses invierten el 15.4% de su PIB.

Los expertos en farmaeconomía señalan ahora que México tendrá que ingresar a una etapa de análisis serios para reconocer aciertos y errores. Por ahora, es claro que se aumentó la cobertura y que se ha convertido en una carta positiva para el gobierno de Felipe Calderón. Asustan, sin embargo, las declaraciones del director general del IMSS, Daniel Karam, sobre la grave crisis presupuestal que enfrenta el organismo tripartita a causa del déficit actuarial que están generando las pensiones de los trabajadores del propio instituto. Después viene la iniciativa del Partido Verde Ecologista para aprobar vales de medicinas en el caso de que el IMSS o el ISSSTE no tengan los fármacos en existencia. La primera impresión frente al auge del Seguro Popular es que se está cubriendo a un sector de la población para desproteger a otros.

La crisis de Mexicana de Aviación y las contingencias que generó para la economía nacional son incalculables.

Para empezar, los problemas de esta aerolínea colocaron al país en una encrucijada más que pone a prueba la búsqueda de la competitividad. Una resolución de la Federal Aviation Administration (FAA) y del Departamento del Transporte de Estados Unidos degradó a México en materia de aviación civil a nivel 2. Ahora las aerolíneas mexicanas están impedidas para iniciar nuevas rutas o cambiarlas. La medida también afecta los códigos compartidos que se aplican entre México y Estados Unidos.

En vuelos internacionales, por lo tanto, es el consumidor quien paga los platos rotos porque menos competencia involucra precios más altos.

En los destinos nacionales, la situación es igual o peor. La salida del mercado de Mexicana fortaleció el poder de mercado de otros participantes que ahora enfrentan el reto de ofrecer un buen servicio al consumidor, de controlar sus costos y ampliar de la noche a la mañana su presencia de marca. Todo un reto para Aeroméxico, la aerolínea en las que las autoridades, en mayor medida, han depositado este desafío. Sin duda, para la empresa que dirige Andrés Conesa, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, se trata de una oportunidad que deben manejar con pinzas para que no se convierta en un verdadero boomerang.

Pero no sólo el mercado del transporte aéreo ha sufrido este impacto. En el autotransporte de pasajeros también se presentan grandes cambios que las autoridades de la Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Motta, ya detectaron. Ahora el organismo antimonopolios pide a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que modifique las condiciones regulatorias de este sector para impedir que ante la eventual desaparición de Mexicana de Aviación también los dueños de las líneas de transportes de pasajeros hagan leña del árbol caído. La mala noticia es que en un año electoral difícilmente la dependencia bajo la responsabilidad de Juan Molinar Horcasitas se atreverá a enfrentar a los empresarios de un sector que históricamente ha sido fuente de financiamiento para campañas políticas. El consumidor, bajo esas circunstancias, es el que menos importa.

En un año electoral difícilmente la dependencia bajo la responsabilidad de Juan Molinar Horcasitas se atreverá a enfrentar a los empresarios de un sector que históricamente ha sido fuente de financiamiento para campañas políticas. El consumidor, bajo esas circunstancias, es el que menos importa.

Apenas hace tres años las aerolíneas de bajo costo le quitaron más de 20% del mercado al transporte foráneo de pasajeros y las tarifas para los usuarios de los autobuses también bajaron. El fenómeno que benefició al consumidor no duró mucho y así lo confirma la CFC en una evaluación realizada en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para empezar, la CFC confirmó un escaso nivel de competencia en las principales rutas interestatales de movilización de pasajeros; identificó barreras de entrada y hasta el control de algunas empresas. Paradójicamente, según descubrió la CFC, es el marco regulatorio — los permisos y autorizaciones — el que no propicia la competencia entre las empresas que se reparten este jugoso mercado y en el que participa el Grupo Toluca con 7 mil 300 autobuses, ADO con 5 mil 200 unidades, Estrella Blanca con 5 mil 100 y Senda con mil 300.
En términos de costo, al menos en los servicios de primera clase, los boletos de viajes registran un sobreprecio de 10%. No obstante, la falta de competencia está generalizando los precios altos en casi todas las clases y rutas, sin importar el estrato socioeconómico de los usuarios. Tan caro es el servicio de primera como el de segunda. “Esta estructura de mercado trae consigo el riesgo de que los operadores lleguen a acuerdos colusivos con el fin de incrementar precios o limitar la oferta”, dice la CFC. Por ello, la dependencia, con el aval de la OCDE, recomendó al gobierno fomentar un ambiente más agresivo de competencia; fortalecer la libre entrada y salida de operadores de rutas de transporte foráneo de pasajeros y terminales asociadas. En México, la mayoría de las centrales/terminales grandes y pequeñas son propiedad de las mismas empresas de autotransportes y únicamente operan en ellas las líneas de autobuses propietarias de la terminal. ¿Algo más para pensar que la competencia es limitada?

La CFC también sugiere a la SCT poner requisitos no discriminatorios para operación de rutas e instalación. Ya la CFC sancionó por colusión a la Canacar. Ahora, hace un señalamiento cuando recuerda que para autorizar el ingreso de un nuevo concesionario para el autotransporte de pasajeros, la SCT debe solicitar la opinión de las cámaras de transporte, en este caso la Canapat.

Periodista y fundadora de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

En tu nombre consumidor se comenten los más grandes pecados. El PRI asegura que busca bajar la tasa del IVA del 16 al 15% para incentivar el consumo. El PAN asegura que no aumentará los impuestos para beneficiar a los consumidores. Lo cierto es que sin empleo, sin crecimiento económico y sin desarrollo de nada valen las buenas intenciones de los políticos, si es que las hay.

Así, en los próximos dos meses se definirá el Paquete Económico para 2011. El contenido del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos sería determinante para el destino de la economía si bajo las actuales circunstancias no se estuviera privilegiando la política dura sobre el interés real de una economía que necesita crecer. Por eso, la discusión superficial se centra en la reducción de impuestos a un año de las elecciones presidenciales del 2012.

No es casualidad que el PRI hubiera colocado en el debate la reducción a la tasa del IVA, un tema que genera votos, mientras los grandes temas siguen pendientes: ¿Cómo hacer que la economía crezca y que lo haga de forma sostenida? ¿Podrá lograrlo el PRI reduciendo el IVA en un punto porcentual y con ello incentivar el consumo? ¿No es necesario incrementar el gasto de forma eficiente para reactivar la economía interna?

El PAN reviró al PRI con un as bajo la manga: no es el momento de cobrar más impuestos y por ello, por primera vez, en varias décadas, no se presentó una Miscelánea Fiscal aunque se advirtió que se mantendrá el deslizamiento mensual en el precio de la gasolina. Es cierto, nadie quiere pagar más impuestos pero, entonces, ¿no debería ser el momento de revisar las condiciones tributarias del país y buscar los incentivos correctos para alentar la dinámica económica a través de instrumentos fiscales? La política tributaria no sólo consiste en el cobro de impuestos.

Con este escenario, los consumidores de servicios y políticas públicas no debemos esperar, por lo tanto, un golpe de timón que incentive la economía en un momento en el que el motor estadounidense está fallando.

Al presentar los Criterios Generales de Política Económica, el Presidente Calderón estimó que la recaudación tributaria petrolera aumentaría a 10.3% respecto del PIB, la más alta en tres décadas. Sin embargo, sigue siendo muy baja respecto a otras economías. Los ingresos petroleros serán superiores en 4.5% contra lo aprobado para 2010, pero también insuficientes. Un triste escenario en el rubro de ingresos. El otro mensaje que envió el gobierno federal es que mantendrá la disciplina fiscal; no incurrirá en un déficit mayor (sólo 0.3% del PIB, unos 42,2000 millones de pesos)  y se mantendrán sin grandes variaciones los actuales niveles de gasto programable del sector público en 2 billones 551 mil 300 millones de pesos. ¿De dónde saldrá, entonces, el crecimiento interno que necesita la economía para generar empleos y desarrollo? El grupo de economistas “Un nuevo curso de desarrollo” en el que participan expertos como Rolando Cordera, David Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas y Gerardo Esquivel del Colegio de México sugieren al gobierno de Felipe Calderón repensar una política contracíclica y reconocer que la economía necesita estímulos internos. Las reservas internacionales, que ya acumulan más de 106,928 millones de dólares – dicen ellos –

podrían servir para constituir, por primera vez, un fondo soberano al estilo de los que se ejercen en países como Chile, Singapur o China para estimular su economía interna. ¿Por qué no? El problema es el temor en torno a una embestida contra el peso y por ello el país sigue pertrechado sobre una montaña de dólares. Es el miedo que paraliza a la economía.

Algo malo pasa en el sector de la aviación, sin embargo, el glamour, el estatus y, por qué no decirlo, la magia que rodea a este negocio ha seducido a muchos empresarios mexicanos. Los resultados de su gestión, sin embargo, han sido desalentadores en la mayoría de los casos.

Al menos en dos ocasiones me ha tocado escuchar a hombres de negocios que, con todo su entusiasmo y recursos, se aventuraron a volar en este mercado. Dispuestos a cambiar a los sindicatos y a convencer al gobierno de modificar las políticas aeronáuticas para proteger a los jugadores nacionales: a los inversionistas, por supuesto, y muy pocas veces al consumidor. Personajes como Gerardo De Prevoisin, Alberto Abed y ahora Gastón Azcárraga han sido actores centrales de la tragedia que rodea a este sector.  Ellos, hombres de negocios exitosos, tan  acostumbrados a las ganancias, están inmersos en un sector atípico en donde las inversiones son muchas y los rendimientos escasos.

¿Qué tiene la industria de la aviación que seduce a grandes empresarios? Se trata, sin duda, de un negocio fascinante  pero irremediablemente complejo y costoso cuyos mercados y fortalezas se construyen, primordialmente, a través de fusiones que transitan al filo de la navaja porque pueden ser sumamente exitosas o fracasar estrepitosamente.

Pero en las últimas décadas, la experiencia internacional en mercados maduros y con una creciente competencia ofrece cifras desalentadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, la fusión de las cinco grandes aerolíneas por más de 29,600 millones de dólares resultó un pésimo negocio porque hacia finales de 2007 el valor combinado de su mercado no superó los 15,500 millones de dólares, es decir, perdieron más de 48% en el intento por convertirse en jugadores dominantes, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Tulane.

*La crisis de Mexicana deja en claro la costosa política del gobierno federal de no impulsar otros sistemas de transporte masivo de personas, al contrario de lo que sucede en las principales economías del mundo.

Por eso en la crisis de Mexicana de Aviación – que al cierre de esta edición buscaba llegar a un acuerdo con sus sindicatos- escribe una nueva etapa en los desencuentros regulatorios y operativos que se presentan desde hace varias décadas en este sector. La crisis de esta aerolínea deja en claro, además, la costosa política del gobierno federal de no impulsar otros sistemas de transporte masivo de personas, a contra corriente de lo que sucede en las principales economías del mundo –China, Estados Unidos, Brasil–, pero también en otras naciones en vías de desarrollo como Argentina. En México la decisión de no impulsar el desarrollo de trenes de pasajeros eleva la dependencia de la aviación comercial. A cambio, la economía mexicana sigue apostando en todos los sentidos por la industria automotriz y la construcción de carreteras.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Juan Molinar Horcasitas aseguran que impulsar las concesiones de trenes de pasajeros – que conectarían eficientemente al país – involucraría subsidios ante la escasa rentabilidad de estas rutas. Esta es la razón que se ha esgrimido para no iniciar un proceso de concesiones para los servicios de transportes de pasajeros. Sin embargo, sí se aplicara ese criterio en el caso de las aerolíneas jamás se hubieran aprobado los ya múltiples rescates a favor de Mexicana y Aeroméxico.

En México, no obstante, el recuerdo del duopolio casi lineal que ejercieron Aeroméxico y Mexicana hasta hace algunos años sigue arrancando suspiros al selecto grupo de empresarios que se aventuró en la adquisición de los activos y las rutas de las dos aerolíneas de bandera con las que cuenta el país.

Después de vivir casi una década al amparo del erario federal a través de la controladora de Cintra, las dos empresas insignia de la industria de transporte aéreo de personas se han visto obligadas a competir justo en el momento en el que el mercado cautivó la atención y los capitales de prominentes empresarios como Carlos Slim Helú y Emilio Azcárraga Jean en Volaris; Miguel Alemán Magnani con Interjet; de la accionista de Modelo, María Asunción Aramburuzabala; del empresario hotelero Gastón Azcárraga de Grupo Posadas con la compra de Mexicana de Aviación, y del empresario Jorge Nehme de A Volar, a quien se ha ligado con los intereses del ex presidente Fox  y la ex primera dama Marta Sahagún. Algunos de estos empresarios se están retirando del negocio y la competencia que se prometía para el sector simplemente se está esfumando y con ellas los beneficios para los consumidores.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Aunque se trata de un compromiso pospuesto ante la gravedad de la crisis económica y financiera mundial, se acerca el momento de una nueva regulación para la banca que debería darse en el seno del G20 y en la que Estados Unidos tiene un papel protagónico para garantizar la solvencia del sector. Mientras en Europa no sólo está presente el riesgo de un colapso sino también el temor de que el crédito aún podría caer más. Ante la angustia y la necesidad de reactivar a la economía, el riesgo de sobreregulación está presente.

Son pocos, sin embargo, los bancos que, en este momento, pueden argumentar en contra de lo que algunas califican como un exceso de vigilancia que los podría atar de manos. Acaso, las únicas instituciones que podrían oponerse son aquella que no fueron rescatadas con dinero público. Muy pocas en realidad. ¿Se imagina usted a Citibank oponiéndose abierta y públicamente a una mayor regulación del Departamento del Tesoro cuando su reestructuración costó miles de millones de dólares a los contribuyentes?

Así mientras inicia la cuenta regresiva para que durante la próxima reunión del G20 en Corea del Sur se tomen acuerdos definitivos, bancos como el español Santander que, hasta ahora no han recibido dinero público, “ni un solo peso” – como le gusta mencionar a su presidente Emilio Botín- hablan frente a analistas del mercado de valores sobre los pros y los contras de una excesiva regulación, un riesgo al que también se ha referido el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Aunque Santander de España tiene en su historia reciente los descalabros a los inversionistas del Santander´s Banif Fund, que se vio afectado por la quiebra de Lehman Brothers, se podría afirmar que, en términos generales, el banco español ha salido bien librado de la crisis y con apetito de expansión como lo demuestra su incremento de participación en el banco que opera en México y en el que Bank of America mantenía el 24.9%.

Para Santander, hasta ahora, son claros cuatro mitos en torno la crisis bancaria mundial. Por cierto, cualquier parecido con los típicos reclamos en México a este sector son pura coincidencia:

1) Los bancos no quieren prestar por que sus hojas de balance aún son muy débiles. Sin embargo, muchas compañías y consumidores no pueden obtener ni acreditar dicho financiamiento.

2) La falta de crédito está poniendo en grave presión a las mayores economías del mundo y es la medicina que curará todos los males.

3) Por lo tanto, se debe obligar a que los bancos presten.

4) Pero no sólo eso, los bancos deben prestar en mejores términos, incluso, que antes de la crisis.

5) Y finalmente, los bancos están tomando ventaja de la situación.

Y son mitos, dice Santander, porque en realidad, con las condiciones económicas de lento crecimiento, el sector privado disminuyó su apetito de crédito. Pero no sólo eso, las empresas también tienen reducidos márgenes de apalancamiento. Por eso se tiene que privilegiar la prudencia. Además, llama la atención sobre una contradicción: una década después de crédito barato y abundante, cómo se puede afirmar que el mayor financiamiento será la solución a todos los problemas ¿A dónde fue, entonces, ese dinero? Las economías, las empresas, los individuos, por lo tanto, necesitan “desapalancarse” para volver a crecer. El cómo, sin embargo, no se presenta en los argumentos de Santander, institución que insiste en que los bancos no son los únicos que deberían limpiar sus balances.

De no observarse estos mitos, entonces, la rentabilidad de la banca, sana y la que ha sido rescatada, podría estar en riesgo otra vez.

No es la primera vez que las grandes cadenas de autoservicio se miran de frente y se lanzan un desafío para demostrar a sus clientes que ofrecen los mejores precios.

Desde la llegada del gigante estadounidense de las ventas al menudeo al mercado mexicano, el ritmo de la competencia cambió y los consumidores comenzaron a verse beneficiados por un mayor número de campañas y promociones. Wal-Mart no sólo innovó en sus propuestas de mercadotecnia, en la relación con sus proveedores o en el diseño de su piso de ventas sino en la manera de competir. Los desafíos de precios durante todo el año de Wal-Mart provocaron, sin embargo, una verdadera revolución al interior de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD). Hasta ese momento el gremio de los operadores de tiendas minoristas respetaba un código de conducta en el que no se permitían las campañas sustentadas en comparativos de precios. Hace más de siete años, Wal-Mart, el vecino nuevo en el barrio, no conocía esos acuerdos. Así comenzó una nueva era para los consumidores mexicanos en la que se demostró que la competencia no sólo beneficiaba a los compradores sino que también contribuía a reducir presiones inflacionarias.

Sin embargo, durante los últimos dos años, marcados por la crisis, las llamadas guerras de precios no fueron tan intensas como se esperaba. Las cadenas de autoservicio, las nacionales y las extranjeras, tuvieron mucho cuidado en afectar sus márgenes aunque no perdieron la oportunidad de atraer nuevos clientes a sus tiendas con promociones dirigidas y muy cuidadosas. Con competidores debilitados, como fue el caso de Comercial Mexicana por su crisis con las inversiones en instrumentos derivados, Wal-Mart tenía en la cadena Soriana a su principal competidor. Sin embargo, la estadounidense esperó que la crisis comenzara a ceder para lanzar una zaga más de su desafío de precios. Hace apenas unas semanas, a principios de junio, Wal-Mart comenzó una campaña de comparación directa de precios contra Soriana llamada “El Reto de los Tickets”, en la que analizó y exhibió directamente más de 1,300 tickets a través de una campaña de publicidad masiva. Soriana respondió al reto aumentando a 1,000 el número de productos que ofrece semanalmente en descuento.

Los estrategas de Wal-Mart saben que éste es el mejor momento para lanzar una guerra de precios y no en medio de la crisis. Ahora que la economía mexicana comienza a recuperarse y la capacidad de compra reaparece, la cadena estadounidense busca captar consumidores que tal vez habían permanecido con la competencia. Eso es lo mejor para Wal-Mart pero ¿será lo mejor para el consumidor?

En el mercado estadounidense, en cambio, Wal-Mart desarrolla una estrategia totalmente diferente y durante los años más difíciles de la crisis mantuvo precios bajos atrayendo a consumidores que sólo querían ofertas sino que valoraban tenerlas en el bolsillo justo cuando las necesitaban y no cuando lo decidía la cadena de ventas al menudeo para competir con sus adversarios.

Wal-Mart intensificó el trabajo de sus proveedores, mejoró la logística, como siempre lo ha hecho, en un esfuerzo integral para captar nuevos clientes. Es más, los expertos aseguran que ahora el reto de la cadena en Estados Unidos será retener a aquellos consumidores que llegaron a su piso de ventas por esos precios bajos pero que ante la recuperación de la economía seguramente regresarán a sus tiendas consentidas.

En México, sin embargo, esta nueva guerra de precios, aunque tardía, beneficia a los consumidores que, a diferencia de los compradores estadounidenses, aún padecen las limitadas opciones en un mercado que ha vivido buenos momentos de competencia pero que aún debe madurar.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

En estos días de crisis externa a causa de los severos problemas de endeudamiento que enfrentan las economías europeas, el gobierno del presidente Felipe Calderón aprovecha la oportunidad para destacar las “fortalezas” de la economía mexicana. Sin embargo, la información adolece de contrastes y, sobre todo, de dimensión. Nos dice que se han creado más de 300,000 empleos pero no nos dice que, al menos durante los últimos tres años, se dejaron de crear un millón de fuentes de trabajo. Tampoco se nos informa sobre la calidad de esos empleos, entre ellos decenas de miles contratados para levantar el censo de población. En todos los foros posibles, el Jefe del Ejecutivo destaca que México no violentó su déficit fiscal, que no sucumbió a las voces de los críticos que pedían más deuda. Se mantuvo, asegura Calderón, la disciplina y eso coloca a la economía mexicana en un lugar privilegiado. Las agencias calificadoras de riesgo – eso no lo menciona el mandatario – así se lo exigieron a México. Es cierto, es mejor enfrentar la crisis con finanzas sanas que con un abultado déficit pero también lo es que la economía mexicana se ha consolidado como el último de la fila con la caída más pronunciada en su producto interno bruto (PIB) que se traduce en rezago, falta de competitividad y pobreza para millones de mexicanos.

Por esta razón, no es tiempo de cantar victoria. Al cierre de esta edición, el propio Barack Obama – en un mensaje en el marco de la nueva debacle de Wall Street a causa de la crisis en Grecia, Portugal y España – reconoció que los problemas estructurales de la economía estadounidense no son tan sencillos y lejos del tono triunfalista de los políticos mexicanos aseguró: “La verdadera medida del éxito y la recuperación económica es la creación de empleos y trabajaré todos los días para consolidarlo”. Así le habló Obama a los contribuyentes estadounidenses cuando el indicador líder del mercado de valores estadounidense acababa de registrar una brutal caída de 1,000 puntos, la más grande en toda su historia.

En Estados Unidos la crisis preocupa profundamente a sus gobernantes; en Europa, los gobiernos de las principales naciones están tomando medidas radicales y observan con especial recelo la posición de sus mercados cambiarios.

México, a pesar de su bajo nivel de endeudamiento y sus problemas para crecer, debería estar observando los mismos riesgos que no sólo están asociados a los efectos de la crisis y de las burbujas que ya se advertían sino también a la falta de competitividad que padece la economía. Se trata de la debilidad del peso mexicano frente al dólar, a pesar de los niveles de 11.5 que llegó a tocar en los últimos meses. Esa revaluación fue resultado del ingreso de capital extranjero que buscaba en los mercados mexicanos mayores rendimientos ante la cuidadosa política monetaria que se sigue en las economías desarrolladas para incentivar el crecimiento. Es cierto, para prevenir el embate de riesgos sistémicos del exterior, el Banco de México tomó la decisión de acumular reservas internacionales que hoy ascienden a 92,555 millones de dólares. Sin embargo, como dicen algunos economistas: en medio de una corrida financiera, en medio del pánico, ningún monto resultaría suficiente. Por eso, frente a los consumidores de políticas públicas, de empleos y de crecimiento económico, más le valdría al Presidente Calderón hablar con la verdad y convocar a los sectores a tomar medidas radicales y urgentes. No es tiempo de cantar victoria.

¿Se imagina usted al propietario de un restaurante que conociera a la perfección cuánta carne, cuánto pan y cuántos vegetales debe adquirir para atender al número exacto de clientes? De contar con esa información, el empresario al que nos referimos estaría en posibilidades de eliminar cualquier pérdida en su operación.

Su negocio no sólo sería sumamente exitoso sino que contaría con una actividad totalmente libre de riesgos y con grandes ventajas frente a sus competidores. Además, si estableciera convenios con sus competidores para repartirse el mercado, estaríamos hablando de un verdadero paraíso para sus bolsillos. Algo así sucede con los carteles corporativos, con la colusión entre grandes compañías, que en 2001 sorprendió al mundo entero al descubrirse los acuerdos entre las principales farmacéuticas que producen vitaminas.  Al estilo de la mafia siciliana, empresas que gustan de presentarse como “socialmente responsables” se repartieron mercados y decidieron cuánto deberían pagar sus consumidores. Pero las autoridades que vigilan la competencia en la Unión Europea dieron pasos contundentes para desmantelar al tristemente célebre “Cartel de las Vitaminas”.

Al cierre de esta edición, los legisladores mexicanos en la Cámara de Diputados dictaminaban las reformas a la Ley Federal de Competencia enviadas por el presidente Felipe Calderón para fortalecer al organismo antimonopolios e iniciar la lucha contra las empresas que controlan la economía mexicana en perjuicio del consumidor.

La noticia ocupó los titulares de la prensa mientras los especialistas y despachos de cabildeo contratados por las compañías que se verán afectadas revisaban las estrategias para convencer a los diputados y senadores de los “excesos” propuestos por el Poder Ejecutivo. El objetivo es fortalecer de tal forma a la Comisión Federal de Competencia (CFC) que para los grandes consorcios con participaciones oligopólicas resulte mucho más costoso no cumplir con la Ley que desarrollar estrategias transparentes de competencia. Ahora, las sanciones a los monopolios y oligopolios se miden en salarios mínimos y muchas empresas no han enfrentado grandes problemas en cubrirlas y seguir con las mismas prácticas anticompetitivas. Por ello, ahora las modificaciones de Felipe Calderón prometen penas corporales de tres a 10 años a los ejecutivos que permitan políticas tendientes a controlar ilegalmente los mercados. También se propone la creación de un sistema de tribunales especializados en materia económica y de competencia como parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo que se buscaría la especialización en materia de mercados.  Las multas serían equivalentes al 10% de los ingresos de la compañía a la que se le demuestre haber incurrido en prácticas monopólicas absolutas. En el caso de prácticas monopólicas los castigos económicos llegarían a 8%. También resulta relevante la propuesta de incluir el término de “Poder Sustancial Conjunto”, que se presenta cuando dos o más agentes económicos con dominancia conjunta de un mercado desarrollen prácticas anticompetitivas. En otras palabras, se sancionará la colusión que se presenta en muchos mercados mexicanos y que ante la ausencia de un marco jurídico adecuado no han logrado castigarse y eliminarse. En México, la colusión en negocios como el de los gases industriales y el oxígeno pasó de noche en la CFC. Es más, el organismo antimonopolio tiene una lista de sectores en donde la colusión ha cimentado verdaderas fortunas a costa de los consumidores.  El caso más reciente fue la investigación que inició la propia CFC en contra de las empresas del sector cementero contra las cuales se cierne la sospecha  de que, al menos, durante la última década han acordado políticas de mercado, precios y, peor aún, repartición de mercados. Hasta ahora el caso no ha prosperado, tal vez la nueva Ley de ser aprobada  – si no se imponen los intereses— podría cambiar la historia.

Hasta ahora, la CFC ha buscado hacer valer el artículo 28 de la Constitución que prohíbe los monopolios. Sin embargo, en su lucha por la protección de la competencia en beneficio del consumidor, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas, sus investigaciones por oficio o por denuncia así como sus resoluciones, han estado sujetas a la presión de los medios, de políticos y de poderosos empresarios. Ha carecido, además, de mayores facultades coercitivas para generar un ambiente que inhiba a las empresas para no incurrir en prácticas monopólicas. El presidente Felipe Calderón está apostando mucho de su capital político en esta iniciativa que, junto con la Reforma a la Ley Laboral, podrían generar mayor competitividad para la economía, generar empleos y justicia social. Resulta paradójico, sin embargo, que fue hace apenas un par de años cuando el propio Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó las facultades investigativas y punitivas de la CFC, las mismas que ahora pide al Poder Legislativo. Los tiempos han cambiado y hoy podría ser el momento del consumidor. Los legisladores tienen la última palabra.

Fundadora de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Entre los economistas que buscan las razones por las cuales la economía mexicana no logra consolidar periodos sólidos de crecimiento, un viejo chiste se aparece de vez en vez en sus disertaciones: “¿No sabías que México es un país de dos? Sí, mira: de dos bancos, de dos empresas telefónicas, de dos compañías gaseras, de dos televisoras. La risa no tarda en aparecer aunque todos aquellos que escuchan la anécdota son víctimas de esta realidad. La organización civil El Poder del Consumidor (www.elpoderdelconsumidor.org) hace un recuento más acucioso de la situación que domina a la economía nacional y que ha impedido su desarrollo durante las dos últimas décadas.

En México, por ejemplo, el sector del crédito está dominado por un par de bancos; dos empresas controlan los canales de televisión abierta; una empresa controla la red de conexión telefónica; dos grupos empresariales controlan la distribución de gas LP; dos empresas controlan el mercado del cemento; una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz; tres empresas controlan la producción de pollo y huevo; dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche; tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas; dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y agua envasados; una empresa controla la producción del pan industrializado y dos compañías dominan la distribución de medicamentos.

Bajos estas circunstancias, es claro porque el consumidor mexicano padece con grandes repercusiones cualquier incremento en precios. Por ejemplo en 2011 la tendencia de la inflación será a la baja, dice el nuevo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Sin embargo, también reconoce que la previsión del Instituto Central podría incumplirse en el caso de que alguna compañía decida trasladar al consumidor, por ejemplo, los costos asociados a nuevos impuestos. La cabeza de la Junta de Gobierno del Banco Central parece reconocer que los mexicanos y la economía entera enfrentaremos un callejón sin salida si las compañías con poder monopólico u oligopólico deciden ejercer su influencia sobre el mercado.  Este tipo de prácticas, por ejemplo, representan ya un impacto de 30% en los precios de los principales productos de consumo entre la población mexicana. Por ello, además de la Reforma Fiscal que intentará alcanzar el gobierno de Felipe Calderón, su administración tendría que ocuparse de incrementar la competencia en los sectores clave de la economía.

El momento de la banca

Barack Obama está muy enojado con la banca que opera en Estados Unidos. Después del multimillonario rescate que ejecutó el Departamento del Tesoro para rescatar a varias decenas de instituciones de capital nacional y extranjero, resulta que al cierre de 2009 la gran mayoría reportó muy buenas utilidades e, incluso, se atrevió a anunciar el pago de bonos y comisiones a sus ejecutivos. El factor que, entre otros, detonó la exhuberancia irracional y la crisis de las hipotecas subprime. La factura aún duele en muchos bolsillos. Por ello en Davos, la reunión anual en la que confluye la crema y nata de la comunidad empresarial y financiera, la reinvención del sistema bancario fue el tema que ocupó la atención de los participantes al Foro Económico Mundial. Es un hecho, la banca tiene que cambiar de forma radical. El presidente de la Unión Americana amenazó con aplicar regulaciones que detengan los obscenos bonos que se distribuyen los banqueros. Sin embargo, la decisión depende del Congreso de ese país y las declaraciones del presidente demócrata podrían quedarse en el terreno de los políticos.  En México, al menos tres filiales de la gran banca internacional con presencia en el país y que controla más del 90% del sistema de pagos, han repartido jugosos dividendos a sus accionistas mientras reducen de forma lenta pero consistente el financiamiento al sector privado. México se enfrenta así un dilema: a diferencia de Estados Unidos, en donde los hogares y muchas empresas se encuentran gravemente endeudados, aquí las compañías y los profesionistas fracasan por la sequía de recursos provenientes del sector bancario. Aquí, el mayor monto de los  créditos que se autorizan es para consumo. Tal vez, insisto, este sea el momento de la banca.

México se enfrenta a un dilema: a diferencia de Estados Unidos, en donde los hogares y muchas empresas se encuentran gravemente endeudados, aquí las compañías y los profesionistas fracasan por la sequía de recursos provenientes del sector bancario.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Quién no recuerda a Julia Roberts interpretando a la aguerrida Erin Brockovich que logró integrar a una gran comunidad de estadunidenses, alejados del American way of life, para reclamar a Pacific Gas and Electric Company daños millonarios por la contaminación del medio ambiente con residuos altamente tóxicos.

Aquella película de 2000 hizo suspirar a muchos mexicanos por un estado de derecho casi perfecto que generó equilibrios ante un segmento de la población desprotegido y vulnerable. Era la época en que Vicente Fox con dos años de intensa campaña decía a los votantes mexicanos que ellos sí podían hacer la diferencia; que juntos podían sacar al Partido Revolucionario Institucional de la Presidencia de la República y hacer que la democracia llegara a nuestras vidas.

La frase “Ya ganamos” era el principio del cambio. Luego de una década, la ciudadanía no podría estar más desencantada y en pugna con los políticos después de una serie de cambios fiscales que sepultaron cualquier intento de consumo en 2010, de las omisiones y las políticas que propician el incremento en el costo de los servicios públicos. A cambio, los partidos y la llamada alta burocracia del país mantuvieron sin cambios sus privilegios. Por eso, en medio de tal desencanto, es una buena noticia que con la posible reforma al artículo 17 de la Constitución, los ciudadanos mexicanos ingresen a la era de los llamados derechos de última generación para dar paso a las acciones colectivas (class actions). En esta edición, la primera en una nueva era para Fortuna. Negocios y Finanzas, el abogado Jorge Sepúlveda (Página 14) explica los alcances y beneficios jurídicos de esta medida que amerita una modificación en la Constitución y, por lo tanto, el consenso de los congresos estatales. Vale la pena porque ahora la sociedad no sólo tendrá derecho a que se repare el daño de un individuo, sino el mismo que afectó a todo un grupo bajo las mismas circunstancias. Poco o tal vez nada hubiera logrado Brockovich si el marco jurídico en Estados Unidos no hubiera contado con las garantías necesarias.

Las acciones colectivas, asegura la exposición presentada ante el Senado de la República, son eficaces para prevenir las conductas antisociales y, por su puesto, los abusos de poder. Ahora, en principio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tendrá más herramientas para hacer valer las garantías de los mexicanos frente a las instituciones del Estado. En Estados Unidos, el derecho a las class actions alcanzó al poderoso Grupo México. La empresa Asarco, cuya administración fue recientemente recuperada tras un largo juicio de bancarrota, también fue demandada por activistas y ambientalistas de varios estados de Estados Unidos que reclamaban millonarias compensaciones económicas. Ahora, por cierto, que Grupo México recuperó la administración de Asarco tendría que pagar indemnizaciones a ciudadanos estadunidense y, eventualmente, a grupos de mexicanos que a través de organizaciones fronterizas se sumaron al reclamo, al amparo de una legislación extranjera. El riesgo que se corre ahora, sin embargo, es que en el trayecto hacia los congresos estatales y en la esperada votación final en la Cámara de Diputados, los actores que se consideran afectados por la medida, sobre todo empresas de productos y servicios masivos, intenten frenar el avance de los derechos de tercera generación de los mexicanos. Por ello, es el momento de que los ciudadanos vigilen el terreno ganando.